Les tarifs de location de conteneurs sino-américains ont triplé et la reprise de la demande de conteneurs se profile à l'horizon

Une nouvelle analyse des taux de location de conteneurs sino-américains suite à la crise de la mer Rouge et au Nouvel An chinois.

L’industrie mondiale du transport maritime a connu une hausse significative des tarifs au cours des deux derniers mois, à la suite de la crise de la mer Rouge. Trois mois après le début de cette crise, les tarifs de location de conteneurs sur la route commerciale sino-américaine ont grimpé de façon spectaculaire, augmentant de 223 %, soit trois fois par rapport aux niveaux d'avant l'incident. De plus, la demande de conteneurs devrait se redresser dans les mois à venir alors que l’économie américaine montre des signes de résilience.  

L’économie américaine a fait preuve de résilience, avec une croissance annuelle du PIB de 3.3 % au quatrième trimestre 2023. Cette croissance a été alimentée par l’augmentation des dépenses de consommation, des investissements fixes non résidentiels, des exportations et des dépenses publiques, entre autres facteurs. En outre, les rapports sur les revenus et les dépenses des particuliers de décembre reflètent une inflation plus faible et de solides dépenses des ménages, contribuant ainsi à des perspectives économiques positives.  

Malgré les inquiétudes économiques, la Chine connaît une augmentation de la demande de fret maritime par conteneurs vers les États-Unis. 

"Les gains des dépenses de consommation et des ventes au détail suggèrent que notre industrie peut s’attendre à une reprise décente de la demande de biens, ce qui se traduira par une demande relativement plus élevée de conteneurs, à mesure que les détaillants reconstitueront leurs stocks et honoreront les commandes des consommateurs. » ajouta Roeloffs.  

Selon PortOptimizer du port de Los Angeles, les volumes d'EVP de la semaine 6 ont augmenté de 38.6 % par rapport à la même semaine en 2023 (105,076 75,801 EVP contre XNUMX XNUMX EVP).  

L'un des participants de l'industrie d'une société mondiale de logistique et d'expédition de fret de Californie, aux États-Unis. partagé avec Conteneur xChange dans le cadre de notre réponse à nos sondages réguliers sur le sentiment des prix des conteneurs, « Alors que les attaques contre les cargos au Moyen-Orient se poursuivent et que les navires sont détournés autour de l'Afrique australe, nous prévoyons des pénuries d'équipements dues au manque de repositionnement des conteneurs en Asie pour les marchandises en direction de l'est. En outre, les perturbations du passage de Suez, de la mer Rouge et du canal de Panama entraîneront probablement une augmentation de la demande d'acheminement via la côte ouest. De nombreux importateurs réacheminent déjà leurs marchandises via le transbordement et le camionnage de la côte Ouest vers la côte, ajoutant ainsi une pression sur les chemins de fer et les transporteurs nationaux. Nous conseillons à tous les clients de fournir des prévisions avancées, en considérant toutes les options d'itinéraire de manière proactive et en déterminant le meilleur plan d'action en fonction des dates de préparation de la cargaison et des dates requises sur site. 

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Un autre professionnel du secteur, représentant commercial d’une société de transport de fret aux États-Unis, a déclaré : « Nos bureaux à l’étranger ont signalé des hausses massives de tarifs, atteignant presque les niveaux de crise du COVID. Je ne serais pas surpris si ces niveaux étaient atteints d'ici le milieu du deuxième trimestre.  

Alors que les perspectives d'une meilleure demande de conteneurs pour le reste de l'année se sont améliorées, les expéditeurs sont aux prises avec des problèmes tels que la pénurie de conteneurs en Chine et les taux de location 3X sur les principales routes commerciales.  

La hausse des prix a été particulièrement prononcée sur les liaisons hors Chine vers des destinations clés comme New York, NY et Los Angeles, Californie aux États-Unis. (Voir le tableau ci-dessous). Pour mieux comprendre les fluctuations cycliques des tarifs de location de conteneurs qui auraient pu être provoquées par la forte hausse d'avant le Nouvel An chinois, nous avons mené une analyse comparative avec les tarifs de location de l'année dernière en février 2023. Nos résultats révèlent un contraste frappant, car l'ampleur de la hausse actuelle n’a pas été observée au cours de la même période en février 2023.  

*Remarque : Les prix sont arrondis au dollar le plus proche. 

Tableau 1 : Comparaison des tarifs de location de conteneurs (en dollars) entre la Chine et les routes commerciales de la côte est des États-Unis et de la côte ouest des États-Unis : novembre 2023, février 2023 et février 2024 par conteneur xChange, une plateforme logistique de conteneurs en ligne pour le commerce et la vente de conteneurs 

Les hausses significatives des tarifs d’expédition au cours des trois derniers mois signalent un changement notable dans la dynamique offre-demande, la reprise de la demande et la capacité étant de plus en plus bloquées à mesure que les temps de transit via le cap de Bonne-Espérance augmentent de 2 à 3 semaines. Même si la hausse du Nouvel An chinois a contribué à cette hausse, ce sont les perturbations causées par le réacheminement de la mer Rouge qui ont servi de principal catalyseur à la hausse des tarifs de location des conteneurs. expliqué Christian Reoloffs, co-fondateur et PDG de Conteneur xChange. 

Attendus en matière de taux de fret après le Nouvel An chinois  

« Les tarifs de transport se situaient autour de 2000 2023 $ en février 2024, l’année dernière. Cette année, en 3392, ils s'élèvent à 9 2024 dollars comme au 30 février 2023. L'année dernière, ces prix ont continué à baisser après le Nouvel An chinois d'environ 3393 % jusqu'en mars 2. Si l'on suit la tendance cyclique, alors une baisse d'une ampleur similaire les tarifs de fret actuels entraîneront une chute des prix de 2024 2300 dollars le XNUMX février XNUMX à XNUMX XNUMX dollars dans les semaines à venir. partagé Christian Reoloffs, cofondateur et PDG de Container xChange, une plateforme logistique de conteneurs en ligne pour le commerce et la location de conteneurs.  

Sur la route commerciale entre la Chine et la côte est de l’Amérique du Nord, les taux de fret ont doublé entre le 15 décembre 2023 et le 19 janvier 2024 (passant d’environ 2500 5000 dollars à environ XNUMX XNUMX dollars).  

Les compagnies maritimes et les transporteurs pourraient bénéficier de taux de location plus élevés à court terme. Cependant, à long terme, si ces coûts élevés se maintiennent, cela peut augmenter le coût de l’exportation des marchandises, réduisant potentiellement les marges bénéficiaires des fabricants et des exportateurs. Ils devront peut-être répercuter cette augmentation des coûts sur les consommateurs, ce qui entraînera une hausse des prix des produits importés. 

Tarifs de location de conteneurs sur la route commerciale sino-américaine 

Le graphique ci-dessous illustre une forte augmentation des tarifs de location de la Chine vers les ports de la côte ouest des États-Unis, en particulier Los Angeles et Long Beach, en 2024. En décembre 2023, les prix variaient de 280 à 776 dollars pour Los Angeles et de 370 à 710 dollars pour Los Angeles. Longue Plage. 

Cependant, les prix ont grimpé en janvier 2024, avec des tarifs vers Los Angeles allant de 740 $ à 920 $ et vers Long Beach de 700 $ à 920 $. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'en février 2024, les tarifs vers Los Angeles atteignant 1070 1230 $ à XNUMX XNUMX $. 

Graphique 1 : Tarifs moyens de location aller simple hors Chine vers les ports de l'USWC 

Graphique 2 : Tarifs moyens de location aller simple depuis la Chine vers les ports de l'USEC 

Les prix des conteneurs maritimes de la Chine vers New York et Savannah, Géorgie, variaient respectivement de 400 $ à 820 $ et de 590 $ à 1043 2023 $, de septembre à décembre 608. En janvier, les prix ont considérablement augmenté, avec des tarifs vers New York allant de 1008 $ à 706 733 $ et à Savane de 1290$ à 1730$. Les prix ont continué d'augmenter en février, les tarifs vers New York atteignant XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX dollars. 

Les tarifs de la Chine vers New York ont ​​plus que doublé entre décembre 2023 et février 2024, tandis que les tarifs des conteneurs d'expédition vers Los Angeles ont augmenté de près de 435 $ au cours de la même période.

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