Aperçu des principaux développements dans les relations extérieures du secteur gazier russe

Opinion de Jack Sharples

 Gazprom et les enquêteurs de la concurrence UE-UE continuent de préparer une "communication des griefs"; Gazprom exclu de la liste élargie des sanctions de l'UE

 Nord Stream - Vente aux enchères prévue de capacités pour OPAL annulée, la Commission européenne reportant sa décision indéfiniment

 South Stream - Centrgaz, filiale de Gazprom, remporte le contrat de construction de South Stream en Serbie; Le gouvernement bulgare est prêt à écouter la Commission européenne via South Stream; La Commission européenne recommande à la Serbie d'arrêter les travaux sur South Stream en attendant des clarifications juridiques

 Gazprom et Ukraine - Naftogaz et le gouvernement ukrainien annoncent un plan visant à éviter les importations de gaz russe jusqu'en mars 2015; Le gouvernement ukrainien et Naftogaz sont en désaccord sur les informations faisant état d'une réduction des livraisons de gaz d'Europe vers l'Ukraine; Les affaires d'arbitrage Gazprom et Naftogaz pourraient être combinées

 Région Asie-Pacifique - Gazprom poursuit le processus de conception du terminal GNL proposé de Vladivostok

 Elena Burmistrova remplace Alexander Medvedev au poste de directeur général de Gazprom Export

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Les enquêteurs antitrust de la Commission européenne continuent de formuler leur «communication des griefs». En mars, le commissaire à la concurrence, Joaquin Almunia, a publié une déclaration dans laquelle il notait: "Ces jours ne sont pas les plus appropriés pour avoir une discussion silencieuse sur la question liée au gaz russe et comment le gaz russe arrive sur le territoire et sur les marchés de l'UE ... (Mais) les enquêtes antitrust devraient être protégées de toute sorte d'influences extérieures. "

Au même moment, Antoine Colombani, porte-parole de la Commission européenne, a déclaré aux journalistes que les travaux se poursuivraient, quel que soit le climat politique actuel. "Nous continuons de travailler à la préparation du projet de communication des griefs, qui n'a pas encore été finalisé."

La combinaison des commentaires d'Almunia et de l'aveu de Colombani selon laquelle le projet de communication des griefs n'a pas encore été finalisé laisse penser que les résultats de l'enquête antimonopole menée par l'UE sur Gazprom pourraient être retardés, du moins jusqu'à ce que les tensions actuelles se soient apaisées, de manière à être interprétés comme étant indûment liés. influencé par le climat politique actuel. Il a été supposé qu'Allmunia et le commissaire à l'énergie, Gunther Oettinger, préféreraient voir la communication des griefs publiée avant leur départ du 31st d'octobre. Toutefois, à moins d'une avancée majeure, les tensions actuelles dans les relations entre l'UE et la Russie ne devraient pas s'atténuer avant ce moment-là. Gazprom exclu de la liste élargie des sanctions imposées par l'UE Le 31 du 1er juillet, la Commission européenne a annoncé qu'elle élargissait sa liste d'individus (95) et d'entreprises (23) qui seraient assujettis à des gels d'avoirs et à des interdictions de voyager, en liaison avec les événements en cours en Ukraine.

Gazprom et sa direction sont absents de la liste. Deux mesures pourraient affecter l'industrie gazière russe. Le premier est une restriction de l'accès de la Russie aux marchés des capitaux. Les investisseurs européens ne sont pas autorisés à acheter des titres auprès de banques d'État russes ni à les négocier sur le marché boursier européen. Cette décision pourrait entraîner une augmentation des coûts d'emprunt en Russie et rendre plus difficile le financement externe pour les entreprises du secteur de l'énergie. La deuxième mesure susceptible d’affecter l’industrie gazière russe est l’interdiction de l’exportation de technologies de pointe à des fins d’exploration et de production dans l’Arctique ou au large des côtes.

Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a toutefois commenté le 25 en juillet: "Les mesures dans le domaine des technologies sensibles n'affecteront que le secteur pétrolier, compte tenu de la nécessité de préserver la sécurité énergétique de l'UE". Les sanctions initiales pourraient-elles être élargies ultérieurement inclure les entreprises européennes qui participent actuellement à des projets gaziers russes (comme la société italienne de pose de canalisations, Saipem, chargée de la construction de la section offshore de South Stream) reste à voir.

Nord Stream Adjudication de la capacité prévue pour OPAL annulée, la Commission européenne reportant sa décision indéfiniment Le gazoduc OPAL 35 d'une capacité de 3 millions de m3 est l'un des deux qui connecte Nord Stream au système de gazoduc allemand. Il achemine du gaz de Nord Stream vers le sud jusqu'à Olbernhau, à la frontière germano-tchèque, où il est relié au gazoduc Transgas, qui achemine le gaz russe en Allemagne via l'Ukraine, la Slovaquie et la République tchèque. À mi-parcours, OPAL relie également EGF Gazprom au gazoduc Yamal-Europe, qui achemine le gaz russe en Allemagne via la Biélorussie et la Pologne. Depuis son lancement sur 2011, OPAL a fait l’objet de négociations sur l’accès des tiers.

Gazprom souhaite utiliser la pleine capacité d'OPAL, dans le cadre de Nord Stream. Cependant, la Commission européenne tient à faire appliquer les dispositions d'accès des tiers et à forcer Gazprom à autoriser d'autres sociétés d'énergie à utiliser une partie de la capacité d'OPAL. En février, le régulateur allemand de l'énergie, BundesNetzAgentur (BNetzA), a proposé une solution de compromis: "En vertu de l'accord mis à jour, OPAL Gastransport peut toujours conserver 50% de la capacité pour son propre usage, mais il n'y a pas de programme de libération de gaz. pour offrir les 50% restants au marché en utilisant la plate-forme PRISMA, et des règles d'accès tierces régulières s'appliquent », a déclaré Armasari Soetarto, attaché de presse de BNetzA.

La première vente aux enchères a été proposée pour juillet 2014. Le 10 mars 2014, dans le contexte des tensions dans les relations politiques UE-Russie et de l'enquête antimonopole en cours de l'UE sur Gazprom, la Commission européenne a annoncé qu'elle retarderait sa décision d'accorder une exemption à l'OPAL des dispositions relatives à l'accès des tiers, citant le besoin de clarifications techniques. Puis, le 15 juillet 2014, la proposition d'enchère de capacité OPAL a été annulée et la Commission européenne a annoncé son accord avec la BNetzA pour prolonger indéfiniment le délai de décision sur OPAL. Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré: "Il est difficile de préciser le moment exact de la décision".

Cependant, le ministère russe de l'Énergie a publié une déclaration dans laquelle il exprimait son attente d'une décision d'ici la mi-septembre. Centrgaz, filiale de South Stream Gazprom, remporte le contrat de construction de South Stream en Serbie Le 8 de juillet, 2014, filiale détenue à 10% par 99.99, détenue par Gazprom, a remporté le contrat portant sur la construction de la section serbe de South Stream. Le déménagement intervient un mois après qu'une autre société russe, Stroytransgaz, se soit vu attribuer le contrat de construction de la section bulgare de South Stream. La Commission européenne a depuis lors appelé la Bulgarie à suspendre les travaux sur South Stream, craignant que le contrat de construction ne soit attribué sans appel d'offres. L'annonce de l'attribution du contrat de construction de la section serbe à une filiale de Gazprom suscitera probablement les mêmes inquiétudes à Bruxelles. La Commission européenne recommande à la Serbie de suspendre les travaux sur South Stream dans l'attente de clarifications juridiques

Le 21 juillet, des sources serbes ont indiqué que la Commission européenne avait recommandé à la Serbie d'arrêter les travaux sur South Stream jusqu'à ce que le statut juridique du gazoduc soit clarifié; «Pas un seul accord intergouvernemental sur South Stream, signé par la Russie, n'est conforme au droit de l'UE. Notre position est uniforme tant pour les États membres de l'UE que pour les pays tiers, comme la Serbie. Il est dans le meilleur intérêt à long terme de la Serbie, en tant que candidat membre de l'UE, de se conformer au droit de l'UE concernant le gazoduc South Stream ». Le gouvernement bulgare prêt à écouter la Commission européenne sur South Stream Suite à la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Bulgarie au début du mois, le Premier ministre bulgare, Plamen Oresharski, a publié une déclaration de l'EGF Gazprom Monitor, suggérant que le gouvernement bulgare pourrait réviser son traitement de South Stream: "Nous essaierons de persuader la Commission que nous avons agi de la bonne manière - nous avons suffisamment d'arguments pour cela. Mais si nous échouons, nous apporterons des corrections aux actions que la Commission n'approuve pas. , car cela pourrait conduire ultérieurement, si nous ne parvenons pas à un accord sur la question, à une procédure d'infraction. "

Gazprom et l'Ukraine Naftogaz et le gouvernement ukrainien annoncent un plan visant à éviter les importations de gaz russe jusqu'en mars 2015 Depuis le 16 de juin, Naftogaz n'a payé ni reçu aucun approvisionnement en gaz de Gazprom. En juillet, le gouvernement ukrainien a annoncé un plan visant à limiter la consommation de gaz ukrainien pendant la saison de chauffage hivernale 2014-15. Des limites de consommation strictes seront introduites pour les industries et les services publics. Le gouvernement a l'intention de limiter la consommation totale de gaz entre août 2014 et mars 2015 à 30 bcm. Étant donné que 23 bcm de fournitures seraient disponibles grâce à une combinaison de production nationale et de stockage de gaz, le déficit sera de 7 bcm.

Le gouvernement a ensuite annoncé que l'Ukraine disposait d'une capacité de gazoducs à flux inversés lui permettant d'importer jusqu'à 10.5 bcm d'Europe, rendant ainsi inutile l'approvisionnement en gaz russe. Les approvisionnements à flux inversé vers l'Ukraine sont actuellement disponibles via la Pologne (4 mcm par jour ou 1.5 bcm par an) et la Hongrie (15 mcm par jour ou 5.5 bcm par an). L’Ukraine espère également commencer à recevoir jusqu’à 27 mcm par jour (déclarée ailleurs comme 8-10 bcm par an) via la Slovaquie à partir de septembre. Les flux transitant par la Slovaquie seront acheminés par la liaison Vojany-Uzhgorod. La connexion, qui n'a pas été utilisée depuis 15 years, nécessitera un investissement allant jusqu'à 20m € (27m $) de la part de l'opérateur de pipeline slovaque Eustream avant de pouvoir devenir opérationnelle. Selon le président d'Eustream, Tomas Marecek, la capacité totale de la connexion Vojany-Uzhgorod est maintenant réservée pour les cinq prochaines années, la majorité étant réservée à Naftogaz.

Le reste a été réservé par des sociétés énergétiques européennes. Naftogaz a également cherché à inverser le flux de l'un des quatre tuyaux de transit de grand diamètre qui acheminent le gaz russe de l'autre côté de la frontière de l'Ukraine à la Slovaquie. Cependant, Gazprom a déjà réservé la capacité disponible de ces gazoducs pour les livraisons de gaz d'Est en Ouest, et n'est pas d'humeur à offrir son assistance aux plans de Naftogaz pour la diversification des importations. Le gouvernement ukrainien et Naftogaz ne sont pas d'accord sur les informations faisant état d'une réduction des livraisons de gaz d'Europe vers l'Ukraine Fin juillet, des sources ont fait état de messages mitigés en provenance d'Ukraine sur le niveau des approvisionnements en gaz à flux inversé en provenance d'Europe. Le ministre ukrainien de l'Energie, Yurii Prodan, a rapporté que les flux quotidiens avaient été réduits de 16 mcm par jour à seulement 7 mcm: "Les approvisionnements en gaz inversé sont actuellement réduits. Ceci est lié à certaines actions de Gazprom", a déclaré Prodan aux journalistes. "Vous avez entendu les menaces faites par Gazprom aux entreprises énergétiques européennes selon lesquelles ce renversement est illégal". Cependant, le PDG de Naftogaz, Andriy Kobolev, n'a pas blâmé Gazprom et a plutôt suggéré que les flux en provenance de Pologne restaient stables et que les flux en provenance de Hongrie étaient réduits parce que les entreprises énergétiques hongroises remplissaient leurs propres installations de stockage de gaz: «Nous espérons que les flux inversés seront réduits est temporaire ... C'est désagréable mais pas critique ".

Selon un rapport publié par ICIS le 24 du mois de juillet, «les volumes expédiés de Hongrie vers l'Ukraine ont chuté d'un taux moyen de 8 millions de mètres cubes (mcm) / jour entre le 16-30 [du] juin à 3mcm / jour jusqu'à présent dans Juillet. Au cours de la même période, les injections hongroises d’entreposage quotidien ont augmenté de 9mcm / jour à 13mcm / jour. Les livraisons de la Pologne à destination de l’Ukraine sont restées pratiquement inchangées en juin et juillet au taux moyen de 3.6mcm / jour ». Les représentants de Gazprom ont refusé de commenter les rapports, mais ont réitéré leur point de vue selon lequel ces fournitures à flux inversé étaient «semi-frauduleuses». Les affaires d'arbitrage Gazprom et Naftogaz pourraient être combinées Gazprom poursuit actuellement une procédure d'arbitrage contre Naftogaz, dans le but de recouvrer des dettes de 4.45bn $. Naftogaz a son propre dossier d'arbitrage contre Gazprom, dans lequel elle affirme avoir payé un excédent de 6bn $ US pour la fourniture de gaz depuis 2010.

Il est peu probable que Naftogaz règle ses dettes avec Gazprom tant qu’une décision n’a pas été rendue sur son propre dossier d’arbitrage. Le 29th juillet, le PDG de Naftogaz, Andriy Kobelev, a annoncé que les deux affaires avaient été combinées en une seule et que des arbitres étaient en train d’être assignés. Une décision provisoire pourrait être prise pendant l'hiver 2014-15. Gazprom en Asie Gazprom poursuit le processus de conception du terminal méthanier proposé à Vladivostok Selon les sources de Gazprom, la documentation de conception du terminal méthanier proposé à Vladivostok est en cours de préparation et devrait être achevée sous Q3 2014. Gazprom prévoit que le terminal soit composé de deux ou trois trains de GNL, avec une capacité d'exportation totale de 10-15 millions de tonnes de GNL (19.2 bcm de gaz naturel) par an. Le premier train pourrait avoir une capacité de 5m tonnes de GNL (6.4 bcm de gaz naturel) et sa mise en service est prévue pour 2018. Aucun calendrier n'a encore été annoncé pour le deuxième train, et aucune décision n'a encore été prise quant à la construction d'un troisième train. L'approvisionnement en gaz des deux premiers trains du terminal de Vladivostok sera produit dans le cadre des projets Sakhalin II et Sakhalin III de Gazprom. Si Gazprom décide de construire un troisième train de GNL, l'approvisionnement en gaz proviendra des centres de production de gaz de Yakoutie et d'Irkoutsk en Sibérie orientale. La participation de l'Agence japonaise des ressources naturelles et de l'énergie et de la société japonaise d'exploitation du gaz dans l'Extrême-Orient indique clairement que le Japon sera le principal marché cible pour le GNL de Vladivostok.

Dans d'autres développements, Elena Burmistrova remplace Alexander Medvedev à la tête de Gazprom Export Dans un geste inattendu, Gazprom a remplacé Alexander Medvedev par Elena Burmistrova à la direction générale de Gazprom Export.

Selon Gazprom Export: «Cette décision a été prise en raison d'une augmentation considérable de l'activité quotidienne et de son expansion géographique, ainsi que de la diversification des produits au sein des activités internationales de la Société et, en particulier, de Gazprom Export». Le Financial Times «Medvedev a la réputation d'être un conservateur radical et un négociateur dur et parfois ambitieux.» Malgré ses succès sur le marché européen au cours des dix dernières années et la conclusion du contrat à long terme avec CNPC en mai, Medvedev a été critiqué pour ne pas s'adapter au changement.

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