État des communications numériques 2024

Alors que la connectivité innovante devient de plus en plus cruciale pour la compétitivité et la sécurité, les investissements dans les télécommunications ont atteint un montant record de 59.1 milliards d'euros, tandis que 6 Européens sur 10 avaient accès au FTTH à la fin de l'année dernière. Cependant, l’année dernière, seuls 10 des 114 réseaux en Europe étaient 5G autonomes (5G SA) et notre continent était à la traîne par rapport aux offres cloud on-edge en Asie et en Amérique du Nord, ce qui indique que l’écosystème de connectivité européen est à la croisée des chemins.

ETNO, la principale association européenne des télécommunications, a dévoilé son "État des communications numériques 2024 » Rapport (lire ici), basé sur les recherches d'Analysys Mason. Cela intervient alors que le secteur attend le nouveau « paquet connectivité sur l’infrastructure numérique » de la Commission européenne, soulignant un sentiment d’urgence autour de la politique des télécommunications.

Un moment « devenir ou perdre » pour l'écosystème de connectivité européen

Le rapport de cette année, pour la première fois, suit les progrès des innovations telles que la 5G SA, l'Open RAN et le cloud périphérique. Ces technologies redéfinissent le leadership en matière de connectivité et, par conséquent, elles sont cruciales pour atteindre les objectifs socio-économiques de l'Europe et garantir une autonomie stratégique ouverte dans le domaine technologique.

Un réseau 5G SA utilise le cœur 5G, ce qui signifie qu’il ne dépend pas des générations précédentes telles que la 4G. Cela permet les cas d'utilisation les plus innovants, tels que les réseaux de campus pour les usines de fabrication. Avec 10 réseaux 5G SA opérationnels, l’Europe fait mieux que l’Amérique du Nord avec ses 4 réseaux, mais reste derrière l’Asie qui en comptait 17.
Quant au edge cloud, qui rapproche la capacité de calcul de l'utilisateur final, l'Europe compte 4 offres commercialisées en 2023, derrière la région Asie-Pacifique (17 offres) et l'Amérique du Nord (9 offres). Dans le domaine du RAN ouvert – la forme la plus flexible de réseau d'accès radio – l'Europe compte 11 essais et déploiements, ce qui la place devant l'Amérique du Nord, qui en a dénombré 8, mais derrière l'Asie et le Japon, qui en ont dénombré 19. Ces chiffres soulignent la nécessité d'une une politique industrielle pro-innovation et pro-investissement s'attaquant à l'écosystème de connectivité européen.

Objectifs de la décennie numérique de l’UE : de bons progrès en matière de FTTH, mais il manque toujours les objectifs en matière de 5G et de gigabit

Alors que l’UE vise à atteindre une couverture complète de la 5G et du gigabit d’ici la fin de cette décennie, notre rapport révèle qu’un investissement supplémentaire important dans le déploiement est encore nécessaire avant que les objectifs ne soient atteints. En 2023, la 5G en Europe a atteint 80 % de la population, contre 73 % l’année précédente. Cependant, l’Europe reste à la traîne de tous ses pairs mondiaux : la Corée du Sud (couverture 98G à 5 %), les États-Unis (98 %), le Japon (94 %) et la Chine (89 %).

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En ce qui concerne les réseaux fixes, la couverture gigabit de l'Europe a atteint 79.5 % en 2023, contre 97.0 % en Corée du Sud, 89.6 % aux États-Unis et 81.4 % au Japon. D’un autre côté, la couverture FTTH de la population européenne (hors FTTB) a atteint 63.4 % en 2023, contre 55.6 % l’année précédente. Mais cette année également, Analysys Mason confirme qu'à la fin de la décennie, environ 40 millions de personnes dans l'UE n'auront toujours pas accès à une connexion gigabit fixe.

Télécoms européens : la faiblesse des fondamentaux doit être un motif d'inquiétude

Les retards de déploiement, qui affectent les utilisateurs, se traduisent à la fois par un investissement par habitant sous-optimal et par la mauvaise santé financière globale du secteur, qui sont préoccupantes en termes de compétitivité.

En 2022, les CapEx télécoms par habitant en Europe s'élevaient à 109.1 €, inférieur à celui de la Corée du Sud (113.5 €) et bien inférieur à celui des États-Unis (240.3 €). Toutefois, en termes absolus, les investissements européens dans les télécommunications ont atteint 59.1 milliards d’euros en 2022, contre 56.3 milliards d’euros l’année précédente, dont 60 à 70 % sont consacrés au déploiement des réseaux mobiles et fixes.

Les revenus du secteur, mesurés par le revenu moyen par utilisateur (ARPU), restent les plus faibles de tous leurs pairs mondiaux : en 2022, l'ARPU mobile était de 15.0 € en Europe, contre 42.5 € aux États-Unis, 26.5 € en Corée du Sud, et 25.9 € au Japon. Il en va de même pour l'ARPU du haut débit fixe qui s'élève à 22.8 € en Europe contre 58.6 € aux USA et 24.4 € au Japon. Seule la Corée du Sud est en baisse (13.1 €).

Cela se reflète dans le fait que le ROCE (retour sur capitaux employés) des membres de l'ETNO a presque diminué de moitié dans un passé récent : en 2017, le ROCE était de 9.1 %, tandis qu'en 2022, il était de 5.8 %, ce qui indique que la tâche est de plus en plus difficile pour les opérateurs télécoms européens. pour générer un retour sur investissement adéquat.

Cela se produit dans un scénario dans lequel les marchés de détail européens restent particulièrement fragmentés et où un véritable marché unique européen des télécommunications reste inachevé. Le rapport révèle qu'en 2023 l'Europe comptait 45 grands groupes d'exploitation de téléphonie mobile avec plus de 500.000 8 clients, contre 4 aux États-Unis, 3 en Chine et au Japon et XNUMX en Corée du Sud.

Lise Fuhr, directeur général de l’ETNO, a déclaré : «Les utilisateurs attendent de nouveaux réseaux et la compétitivité de l'Europe repose sur une connectivité innovante. C’est pourquoi nous devons prendre des mesures politiques urgentes pour contribuer à renforcer le secteur européen des télécommunications. Le statu quo – tant en termes d’investissement que de politique – ne permettra pas d’atteindre les niveaux d’innovation dont on a désespérément besoin pour soutenir la croissance et concrétiser l’autonomie stratégique ouverte. ».

• Téléchargez le rapport sur l'état des communications numériques 2024 ici.

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