Investisseurs d'impact, vous n'avez rien à perdre que votre sang-froid

Jusqu'à présent, 2022 n'a pas été tendre avec les investisseurs. Les arriérés de la chaîne d'approvisionnement, les pics de demande post-Corona, l'inflation généralisée et une guerre au cœur de l'Europe ont fait chuter des marchés déjà volatils. Les parties prenantes traditionnelles, des investisseurs particuliers aux investisseurs en capital-risque, prennent des précautions, réévaluent les portefeuilles et péchent par excès de prudence. L'investissement axé sur la valeur traditionnel et stable est venu une fois de plus occuper un espace où les actions de croissance ambitieuses dominaient, écrit Merav Galili.

Pourtant, même en ces temps tumultueux, il y a un groupe d'investisseurs qui doit ne sauraient mettre les freins. Au lieu de cela, les investisseurs à impact social - issus d'un sous-secteur financier unique qui fournit des fonds à ceux qui s'attaquent aux défis sociaux et environnementaux - doivent maintenant mettre le pied sur l'accélérateur et aller de l'avant.

La raison en est simple. Les investisseurs d'impact ne se concentrent pas sur le résultat explicite des rendements financiers quantifiables. En revanche, ils cherchent à rediriger les ressources et l'expertise vers ce que l'ONU a appelé les objectifs de développement durable (ODD). Un nombre croissant d'investisseurs internationaux regardent au-delà des résultats nets de l'ARR et encouragent les entreprises à agir de manière responsable, afin d'avoir un impact positif sur notre monde.

Les termes environnement, social et gouvernance (ESG), investissement socialement responsable (ISR), investissement à impact social (SII) et objectifs de développement durable (ODD) sont souvent utilisés de manière interchangeable, ce qui prête à confusion. En réalité, chacun a une signification distincte, avec des nuances significatives et importantes entre chaque terme.

ESG, se concentre sur la politique d'une entreprise en matière de pratiques environnementales, sociales, éthiques et de gouvernance. L'ISR consiste à ajouter des critères supplémentaires clairs liés à des considérations éthiques lors de l'analyse des investissements. SII (investissement à impact social, ou simplement "investissement à impact" en abrégé), se concentre sur le développement d'entreprises qui se ont un impact positif sur leur environnement. Le défi est donc de savoir comment faire évoluer cette innovation et la diffuser à ceux qui en ont le plus besoin.

En effet, les objectifs de développement durable (ODD) fournissent un cadre vital, composé de 17 objectifs mondiaux interdépendants qui sont conçus pour être un "plan directeur pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous", pour guider cet investissement d'impact.

Ces dernières années, l'investissement d'impact d'un pôle d'innovation et d'une puissance technologique comme Israël s'est avéré apporter une valeur ajoutée incroyable. Le centre de créativité permet à l'investisseur de tirer parti de liens locaux solides avec des entrepreneurs sociaux, des innovateurs et des investisseurs, qui font tous partie du réseau synergique des start-ups d'Israël ; notamment dans les secteurs de l'agrotech, de la santé, de l'éducation et de l'emploi, de l'énergie et de l'eau.

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Un écosystème synergique renforçant l'investissement peut en outre être exploité en utilisant ce que l'on appelle un « modèle d'incubation et de distribution ». Cela nécessite les connaissances et l'expertise locales accumulées de l'investisseur expérimenté, tout en accélérant la distribution au sein d'une alliance d'entreprises et de décideurs dans les pays cibles.

L'intégration de technologies à impact social dans des projets par le biais de montages financiers ajustés aux risques et améliorant l'impact peut donc créer des entreprises durables qui sont bien adaptées à la fois à la génération de bénéfices et à la réalisation d'objectifs sociaux. Il est important de noter que les bénéfices réalisés peuvent alors être réinvesti dans le but de développer l'activité de l'entreprise et d'intensifier l'impact social. Développer l'écosystème, augmenter l'impact.

Un exemple particulier d'investissement passionnant intégré dans des projets de cet écosystème synergique est la société israélienne d'agritech, SupPlant.

SupPlant est un leader mondial de l'IOT agricole (Internet des objets). Son système d'IA utilise des capteurs sensibles pour collecter des données sur les plantes et les fruits, signalant à l'agriculteur l'état de la plante à tout moment. Le système analyse les données à l'aide d'algorithmes sophistiqués et les traduit en commandes d'irrigation simples et exploitables, garantissant une culture saine et stable avec une consommation d'eau minimale en temps réel.

En cas de détresse ou d'alerte, l'agriculteur est alerté et reçoit en temps réel des directives de traitement via son téléphone portable.

La technologie de SupPlant permet aux agriculteurs d'économiser en moyenne 30 % des dépenses en eau, augmentant ainsi les cultures de 500,000 % en moyenne. Ce changement fondamental dans les méthodes d'irrigation a le potentiel d'économiser l'eau à l'échelle mondiale, d'améliorer la productivité et le rendement, d'économiser des intrants et de l'argent pour les agriculteurs de l'Amérique à l'Afrique. C'est l'apogée de l'impact investing. Rien qu'au Kenya, quelque XNUMX XNUMX petits producteurs de maïs bénéficient déjà de cette technologie, ce qui les aide à éviter les mauvaises récoltes et à augmenter leurs rendements.

Cet exemple n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport au raz-de-marée des retombées potentielles de l'investissement à impact. Ainsi, lorsque le marché boursier est instable, les valorisations technologiques plongent et les rendements à tous les niveaux sont imprévisibles ; investissement d'impact must Continuez. Peut-être maintenant plus que jamais, forger ensemble le pouvoir synergique du talent, du capital et de l'expertise pour élaborer des solutions holistiques de chaîne de valeur aux besoins de développement les plus déterminants du monde n'a jamais été aussi important.

Merav Galili est le PDG fondateur de la Fondation Menomadin, un fonds d'impact international basé en Israël. Grâce à son approche de «financement mixte», la fondation est partenaire et investisseur dans des dizaines de start-ups et d'entreprises à impact social et philanthropique en Israël et dans le monde, mobilisant des capitaux privés et publics dans le développement et l'application de modèles innovants et pour la création d'un impact social et économique durable.

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