Jusqu'en 2009, lorsque la Russie a coupé l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine, les exportations de gaz étaient la principale source d'influence de la Russie dans ses relations avec l'Europe. Gazprom fournissait environ un tiers des besoins en gaz de l'UE et ses clients semblaient heureux de continuer à importer des volumes croissants de gaz russe sur un modèle commercial qui n'avait pas changé depuis des décennies.
L’époque est révolue et Gazprom s’efforce de redéfinir sa stratégie d’exportation face aux nouvelles contraintes politiques et commerciales en Europe. Dans le même temps, son entrée sur les marchés asiatiques a connu des difficultés et la rupture des relations avec l'UE en Ukraine l'an dernier a conduit les pays européens à accélérer leurs efforts pour diversifier leurs sources d'approvisionnement et réduire leur dépendance au gaz russe.
Gazprom s'adapte également à contrecœur aux nouvelles règles de l'UE conçues pour accroître la concurrence dans le secteur de l'énergie qui remettent en question sa pratique de vente de gaz sur des contrats à long terme. Malgré une forte résistance à l'idée pendant de nombreuses années, elle a récemment organisé ses premières enchères pour des approvisionnements en gaz au comptant en Europe.
Plusieurs autres développements surprenants au cours des derniers mois suggèrent que Gazprom s'empresse de réviser sa stratégie d'exportation mais que sa marge de manœuvre est limitée.
En juin, Gazprom - avec un ensemble de partenaires européens dont Shell - a dévoilé un projet visant à doubler la capacité du gazoduc Nord Stream sous la mer Baltique. À une époque d'incertitude sur la future demande de gaz en Europe et sur les défis potentiels de financement de Gazprom, l'argumentaire commercial ne semble pas convaincant.
Politiquement, le moment était également étrange. Les relations avec l'Europe étant tendues à propos de l'Ukraine, ce n'était guère le moment de lancer un projet nécessitant le consentement des régulateurs européens pour accéder aux marchés de l'UE étant donné ses conséquences potentiellement dommageables pour la sécurité énergétique de l'Ukraine. Actuellement, environ la moitié des exportations de gaz de la Russie vers l'Europe passent par l'Ukraine. L'extension de la capacité de Nord Stream pourrait priver l'Ukraine de revenus de transit et affaiblir la main de l'Ukraine dans ses négociations pour acheter du gaz russe.
Gazprom a alors annoncé qu'elle réduirait de moitié la capacité prévue de son gazoduc Turkish Stream sous la mer Noire. Turkish Stream avait été la réponse précipitée de Gazprom à l’annulation de l’année dernière du gazoduc South Stream destiné à acheminer le gaz russe vers ses marchés du sud de l’Europe. Elle avait ouvertement décrit South Stream comme faisant partie de ses efforts pour réduire à zéro la dépendance du transit à l’Ukraine.
De manière inattendue, cependant, la position russe sur le transit ukrainien semble également s'être modifiée. Le président Poutine a récemment indiqué que la Russie continuerait de fournir du gaz à l'Europe via l'Ukraine après 2019, date à laquelle il devait prendre fin. Cela reflète peut-être une compréhension au Kremlin selon laquelle, pour recevoir le feu vert de l'UE pour exploiter un gazoduc Nord Stream élargi, il faudra changer les perceptions de la stratégie de la Russie, sinon de la stratégie elle-même.
Les projets d'infrastructure énergétique transfrontalière fonctionnent avec succès lorsqu'il y a alignement des intérêts politiques et commerciaux des deux côtés. Le gazoduc actuel Nord Stream n'est pas entièrement chargé en raison d'une restriction de 50 pour cent sur l'utilisation par Gazprom du gazoduc qui transporte le gaz de son point de débarquement en Allemagne vers la République tchèque. Les efforts pour résoudre le problème avec Bruxelles ont stagné après l'annexion de la Crimée par la Russie.
Gazprom fait également face à des difficultés en Turquie. Les relations de Moscou avec Ankara sont entrées dans une spirale descendante rapide suite aux actions russes en Syrie, coïncidant avec un différend juridique sur une remise de prix du gaz russe vendu à la Turquie. Il s'agit d'un contexte difficile pour poursuivre la coopération sur un nouveau projet de pipeline.
Enfin, le pivot de Gazprom vers l'Asie a rencontré des problèmes. La route d'exportation préférée de la Chine - basée sur la construction du pipeline Power of Siberia de 2,200 50 km - semble beaucoup moins attrayante pour Gazprom après une baisse du prix du pétrole de plus de 2019% depuis la négociation de l'accord. La mise en œuvre progresse à un rythme d'escargot, sans perspective d'achèvement d'ici la date cible de XNUMX et un financement difficile à obtenir. Les efforts de développement des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l'Extrême-Orient russe ont également subi de sérieux revers en raison du faible prix du pétrole et des sanctions occidentales.
Gazprom n'est pas seulement sous la pression d'un environnement extérieur en évolution rapide - sa position dominante sur le marché russe est également menacée. Rosneft, son principal concurrent national, tentera probablement de tirer parti du désarroi de la stratégie d'exportation de Gazprom en intensifiant ses efforts pour briser le monopole traditionnel de Gazprom sur les exportations de gazoduc.
La diversité de l'approvisionnement provenant de sources russes contribuerait à la sécurité énergétique européenne et aiderait à protéger la part de la Russie sur le marché européen. Les malheurs de Gazprom pourraient pourtant conduire à une relation gazière plus saine entre la Russie et l'Europe.
