Prévisions 2021 pour l'industrie des télécommunications mobiles

Cette année a évolué très différemment que prévu, y compris la bombe de février qui La GSMA a annulé le Mobile World Congress.

C'est un euphémisme de rester COVID-19 a changé la donne, mais l'essentiel est que les réseaux de communication construits et gérés par des opérateurs sont encore plus importants que jamais. Strand Consult décrit depuis longtemps comment les télécommunications sont le fondement de la société moderne; 2020 a prouvé cette affirmation sans l'ombre d'un doute. Voici quelques-uns des problèmes qui ont défini 2020 et qui seront pertinents en 2021: COVID-19, Chine, cybersécurité, 5G, spectre, climat, Open RAN, confidentialité, concurrence, consolidation, égalité des sexes et neutralité du net.

COVID-19, la justification politique polyvalente

Les fournisseurs de réseaux privés en investissant pour l'avenir ont fini par se préparer à l'inattendu. Le COVID19 a posé des défis sans précédent aux réseaux de télécommunications, et ces réseaux ont réussi à répondre aux exigences de la pandémie. Pendant le verrouillage et la nouvelle norme du travail à domicile (WFH), les gens se sont appuyés sur ces réseaux pour le travail, l'école, les courses et les soins de santé. En investissant pour l'avenir, de nombreux propriétaires de réseaux se sont assurés que les réseaux fonctionneraient dans les pires scénarios. Ces performances réseau exceptionnelles réfutaient la sagesse réglementaire conventionnelle selon laquelle les propriétaires de réseau laissés à leurs propres appareils nuiraient à leurs clients, à leurs réseaux et aux fournisseurs de services tiers. En effet, c'est le contraire qui s'est produit, non seulement les fournisseurs de réseau ont fourni un service cohérent, beaucoup de prix réduits en solidarité avec leurs clients. Cette expérience a des implications importantes pour la réglementation du contrôle des prix, les incitations à l'investissement et la durabilité. Rapport de Strand Consult Comportement du réseau en crise: réflexions sur la régulation des télécommunications, des transports et de l'énergie pendant le COVID-19 examine la réglementation qui régit ces réseaux pour voir quelles leçons les décideurs peuvent tirer pour améliorer la réglementation à l'avenir. L'expérience montre que permettre aux opérateurs de suivre les incitations du marché donne des résultats socialement bénéfiques, les décideurs utiliseront probablement COVID pour justifier encore plus de réglementation. Voici six questions sur l'avenir de la réglementation des télécommunications.

Une autre relation amour / haine à l'époque de corona est entre les régulateurs et les plates-formes comme Google et Apple pour leurs applications de suivi et de traçabilité. Alors que les efforts antitrust contre ces grands acteurs se poursuivent dans le monde entier, COVID19 leur a soudainement donné une position centrale en tant que «gentils» avec la surveillance que les gens veulent réellement. Les autorités de la concurrence ont déployé beaucoup d'efforts dans les affaires antitrust contre les hyper géants; certains d'entre eux échoueront probablement. Une meilleure stratégie pour réduire leur domination serait de cesser de faire des politiques qui favorisent et renforcent injustement ces plateformes avec des cadeaux gratuits sur les fréquences radio (spectre sans licence), le droit d'auteur (utilisation équitable) et la transmission de données (neutralité du net), etc.

L'industrie mobile est encore un vieux club de garçons

2020 n'a pas été l'année où les femmes ont atteint la parité de gestion dans l'industrie des télécommunications mobiles, et l'inégalité la plus flagrante est exposée à l'association professionnelle mondiale de l'industrie. Ce n'est pas par manque de femmes cadres accomplies dans l'industrie, mais plutôt par manque de volonté. Notes sur le site Web de la GSMA: «Le conseil d'administration de la GSMA compte 26 membres représentant les plus grands groupes d'opérateurs et des membres issus de petits opérateurs indépendants avec une représentation mondiale.» Alors que la GSMA se vante de la diversité géographique et économique de son conseil d'administration, elle échoue sur le front fondamental du genre. Seuls 3 membres de son conseil sont des femmes, dont 2 des États-Unis et 1 de Singapour. La GSMA a organisé de nombreux ateliers sur la promotion des femmes dans l'industrie mais ne parvient pas à mettre en pratique ce qu'elle prêche. Cette tendance se poursuivra probablement en 2021.

Oiseaux d'une plume: Vodafone, Huawei et la Chine

Le COVID-19 a intensifié le débat sur les équipements chinois dans les réseaux. Beaucoup ont réalisé le coût et la vulnérabilité croissants des éléments chinois dans les réseaux mobiles et la fragilité des chaînes d'approvisionnement associées, sans parler d'autres technologies critiques. En 2020, de nombreux pays ont affirmé que la Chine et son Huawei lié à l'armée présentaient des risques pour la sécurité et ont pris des mesures pour restreindre les équipements des réseaux mobiles. Cependant, il y avait quelques résistances notables comme Joakim Reiter, le `` ministre des Affaires étrangères '' de Vodafone qui défend à plusieurs reprises l'utilisation des équipements Huawei.

Vodafone peut donner la priorité à sa relation avec Huawei avant la sécurité des clients, mais les opérateurs intelligents capitaliseront sur leur choix de ne pas exposer les données de leurs clients au gouvernement chinois. La concurrence dans l'industrie mobile signifie que les clients peuvent choisir s'ils veulent courir le risque d'exposer leurs données au gouvernement chinois. Le retrait des équipements Huawei et d'autres fournisseurs de technologies à risque deviendra un argument de vente unique pour les opérateurs en 2021, en particulier pour les entreprises. Vodafone prendra probablement la chaleur pour défendre sa relation avec des fournisseurs malveillants.

La 5G sur la bonne voie en 2020 et 2021

Alors que certains opérateurs sont obstinément bloqués avec des équipements chinois, d'autres opérateurs ont progressé dans le remplacement et le remplacement des équipements Huawei sans augmenter les coûts ni ralentir leur calendrier vers la 5G. Les redémarrages réussis incluent le TDC du Danemark, Telenor de Norvège et Telia et Proximus en Belgique. Les opérateurs remplacent et modernisent leurs réseaux à un rythme qui dépasse la mise en œuvre de la 3G et de la 4G. Il est impressionnant de voir à quelle vitesse de nouveaux équipements peuvent être déployés; il n'a fallu que 11 mois à TDC pour lancer un réseau 5G avec des équipements non chinois couvrant 90% du pays. Dans la plupart des pays, ces mises à niveau se produisent sans que les opérateurs aient à augmenter leur CAPEX. Strand Consult l'a déjà décrit en 2019. Strand Consult est prudemment optimiste pour la 5G en 2021. Les opérateurs peuvent exceller dans la construction, l'exploitation et les réseaux, même en cas de crise. La question est de savoir si les applications pour la 5G s'avéreront convaincantes pour l'adoption par les consommateurs.

Spectrum Auctions - Le ciel est la limite

Au moment d'écrire ces lignes, la vente aux enchères de la bande C (3.7–3.98 GHz) aux États-Unis est en bonne voie pour établir un record mondial pour une vente aux enchères de spectre, dépassant 70 milliards de dollars. L'engouement rivalise avec les enchères de spectre 3G en 2000 et montre que les opérateurs américains peuvent acheter des droits sans expiration. Les licences de spectre à court terme de l'Europe ont conduit à des situations désastreuses dans lesquelles les licences expirent et ne peuvent pas être renouvelées.

En 2013, j'ai nommé Ambassadeur Amina C. Mohamed, mon secrétaire du Cabinet (Ministre) du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Depuis lors, l'Ambassadeur Mohamed a dirigé avec brio notre action diplomatique. Nous avons bénéficié énormément de ses démarches tant régionalesqu’internationales d'importance à la fois nationale et continentale.  L'Académie royale des sciences de Suède reçoit le prix Nobel d'économie 2020 à Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson de l'Université de Stanford «pour l'amélioration de la théorie des enchères et les inventions de nouveaux formats d'enchères». En une génération à peine, les enchères de spectre ont démontré la capacité des opérateurs de télécommunications à utiliser efficacement des ressources rares et à contribuer de manière significative au trésor public. Comme l'observe à juste titre la Royal Academy, les méthodes d'allocation basées sur le marché comme les enchères sont préférables à l'allocation administrative.

Cependant, toutes les enchères de spectre n'ont pas été bénéfiques. En effet, les prix élevés dans certains pays ont réduit les investissements dans les infrastructures. Dans certains cas, les gouvernements et les soumissionnaires ont joué aux enchères. Les conclusions des lauréats du prix Nobel 2020, si elles sont appliquées, pourraient résoudre ces problèmes, mais cela nécessite une discipline politique. Strand Consult voit le prix Nobel comme un message aux gouvernements du monde entier pour améliorer la pratique de l'attribution du spectre, en particulier en ce qui concerne les règles d'enchères, la réaffectation du spectre, le spectre sans licence et les détenteurs de spectre fédéraux.

Chine - Pas un bon coup d'oeil

Obtenir la vraie histoire sur la Chine s'est avéré difficile en 2020. La machine de propagande chinoise induit en erreur de nombreux journalistes, et de nombreuses histoires sur Huawei proviennent de la société donnant une interview exclusive avec un journaliste sympathique dans un média préféré. Ces histoires présentent Huawei comme une victime impuissante dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Peu de médias osent publier une analyse comparant les conditions d'exploitation des entreprises étrangères en Chine au traitement favorable dont bénéficient les entreprises chinoises à l'étranger. De plus, il existe peu d'articles sur le rôle de Huawei dans la suppression des droits de l'homme en Chine.

Cependant, les pratiques d'entreprise de Huawei deviennent intenables pour Huawei lui-même. Le directeur de la communication danoise de l'entreprise, Tommy Zwick a démissionné sur Twitter parce qu'il ne pouvait pas accepter Le rôle de Huawei dans L'oppression musulmane ouïghoure.  Et des célébrités du sport stars à artistes annulent leurs contrats Huawei. Strand Consult espère que davantage de personnes choisiront la voie de l'intégrité en 2021, car l'accent mis sur le bilan épouvantable de la Chine en matière de droits de l'homme se fait attendre depuis longtemps.

La Chine rêve que le président Joe Biden rendra la vie plus facile. Strand Consult ne souscrit pas à ce point de vue; le cas échéant, les règles peuvent être renforcées. Certains pays iront plus loin dans les restrictions imposées à la Chine, interdisant totalement sa présence dans les réseaux de communication. Voir les notes connexes ici: Un nouveau président changerait-il la vision américaine de la sécurité de Huawei et ZTE dans les réseaux 5G? 

Rapports de Strand Consult sur Les RAN 4G sont utilisés par les décideurs pour comprendre la part de marché des équipements chinois dans les réseaux et pour évaluer les risques associés. Strand Consult a également publié des rapports pour aider les décideurs et les journalistes à utiliser la pensée critique pour répondre aux nombreuses revendications Communication d'entreprise de Huawei.

Télécommunications et agenda climatique

Les exploitants ont de nombreuses initiatives pour améliorer l'efficacité énergétique. Celles-ci sont importantes car la consommation totale d'énergie augmentera probablement, même avec des améliorations d'efficacité dans la couche de production de données. Lisez l'excellent rapport de Barclays Equity Research Analysts Environnement social et gouvernance - Faire du bien, en faire assez?par l'équipe dirigée par Maurice Patrick.

Cette approche holistique de la consommation d'énergie est plus significative que le battage médiatique climatique 5G qui tente de mesurer la consommation d'énergie en fonction des minutes ou des données produites par un opérateur. Strand Consult décrit certains de ces défis et solutions ici: De nouveaux partenariats aident les entreprises de télécommunications et de technologie à devenir vertes. Google ouvre la voie au Danemark.

Le contrôle de la réalité sur Open Ran 

En 2020, Open Ran a été décrit comme une «technologie» miracle. Beaucoup pensent qu'Open Ran augmentera l'innovation, réduira les coûts des opérateurs et aidera à débarrasser les équipements chinois des réseaux de télécommunications. D'autres boosters Open Ran veulent que davantage de nations deviennent des fabricants d'infrastructures de télécommunications.

2021 apportera un test de réalité nécessaire. Il faudra des années avant qu'Open Ran puisse remplacer le RAN régulier sur une base 1: 1. Les économies promises pour les opérateurs ne seront pas aussi importantes et la prétendue ouverture de la solution ne garantira pas nécessairement la sécurité, du moins dans l'attente d'Open Ran réduisant la dépendance à l'égard des fournisseurs chinois. China Mobile, China Unicom et China Telecom font partie des quelque 44 entreprises technologiques du gouvernement chinois de l'Alliance O-RAN. Les autres membres sont ZTE et Inspur, que les États-Unis interdisent en raison de leurs liens avec l'armée chinoise. Tout en prétendant offrir la sortie de Huawei, O-RAN semble substituer une entreprise appartenant au gouvernement chinois à une autre, comme Lenovo. Les spécifications Open Ran peuvent déjà enfreindre les règles de cybersécurité au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Défis en matière de brevets sont également probables car Open Ran dépend à 100% du 3GPP et des brevets de non-membres de l'Alliance O-RAN.

Strand Consult estime que la coopération industrielle est importante pour le développement technologique, l'investissement et l'innovation. Une partie de cette coopération se fait en 3GPP, le Alliance O-RAN, et d'autres organisations. Les opérateurs mobiles devraient être libres de choisir les solutions technologiques qui ont du sens pour leur entreprise, à condition de respecter les lois de sécurité nationale. Open Ran ne devrait pas être la justification de protectionnisme.

La réglementation est acquise par l'industrie et conçue à son avantage

Les décideurs politiques américains et européens parlent d'un grand jeu sur l'antitrust, la réglementation des plateformes et la protection des données. Ils tweetent, aiment, amis et diffusent leurs critiques contre Google, Facebook, Amazon, Apple et Netflix tout en utilisant eux-mêmes ces plates-formes. Les plates-formes ne l'ont jamais eu aussi bien; ils ont profité d'une autre année avec iaugmentation des bénéfices et des parts de marché. Ils devraient envoyer une carte de Noël pour remercier Margrethe Vestager.

Comme les fumeurs qui font rage contre l'industrie du tabac, les politiciens ne peuvent pas vivre sans les plateformes. Certains tweets de politiciens encore plus que le président américain Donald Trump. Prenez le député danois du Parlement européen Karen Melchior  qui a tweeté 193,000 fois depuis octobre 2008. Cela fait 43 tweets par jour pendant 12 ans. Elle est trois fois plus active que Donald Trump, qui a tweeté Tweets 59,000 depuis mars 2009, environ 13 tweets par jour. Melchior compte 21,000 abonnés: Trump, 88 millions. Melchior suit 16,000 51; Atout; seulement XNUMX.

Plus cette grande technologie est réglementée, plus elle grandit. Les politiques qui obligent Netflix à acheter plus de contenu local ne font qu'augmenter la popularité de Netflix dans la politique locale. Ces politiques semblent bonnes / se sentent bien en surface, mais elles ont le contraire de leur effet prévu. Les perdants, bien sûr, sont la radio, la télévision et la presse traditionnelles.

Concurrence et consolidation: le temps de l'honnêteté pour les opérateurs et les décideurs

Les autorités de la concurrence devraient examiner de manière plus réaliste les décisions censées améliorer la concurrence et la protection des consommateurs, notamment les restrictions contre 4 à 3 fusions. Les tribunaux ont réprimandé les experts réglementaires, montrant que la Commission européenne avait tort de bloquer la fusion entre Hutchison et O2. L'Europe a pris du retard dans les investissements dans les télécommunications, les prix continuent de baisser et la région représente une part de plus en plus faible du marché mondial (où elle était autrefois le leader mondial). Les opérateurs peuvent combler le fossé en réduire le battage médiatique dans les déclarations de fusion.  L'alternative à la consolidation est la «consolidation light» dans laquelle les opérateurs partagent l'infrastructure. L'un des moyens d'y parvenir consiste à passer des accords nationaux d'itinérance, comme décrit dans le rapport  Comprendre l'impact de l'itinérance nationale sur les investissements et la concurrence.

Strand Consult a publié largement sur les fusions et acquisitions dans l'industrie mobile. Regarder qu'est-ce qui crée la concurrence dans l'industrie des télécommunications? Le nombre d'opérateurs mobiles peut-il être comparé au nombre de fournisseurs d'équipements d'infrastructure comme Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung et ZTE?

Haut débit via des solutions sans fil - fibre dans l'air

2021 verra une substitution croissante des solutions 4G et 5G / FWA pour les connexions haut débit fixes. Alors que les consommateurs coupent de plus en plus le cordon et optent pour le sans fil pour le haut débit, de nombreux décideurs et défenseurs ont refusé d'accepter cette tendance. Ils veulent perpétuer des silos réglementaires dépassés. Pendant ce temps, les opérateurs mobiles uniront leurs forces avec la fibre aux fournisseurs domestiques et offriront le haut débit via un accès fixe sans fil (FWA). Les grands opérateurs avec une entreprise fixe et une entreprise mobile s'appuieront sur ces solutions pour compléter le haut débit fixe.

Le prochain focus sur la sécurité matérielle

Les cyberattaques les plus courantes proviennent du crime organisé et d'acteurs parrainés par l'État pour des raisons financières et d'espionnage. Cette année n'a pas été différente des autres pour la cyberattaques à grande échelle. L'échec de cette politique reflète le manque d'approche holistique de la sécurité du réseau et souvent une focalisation excessive sur les logiciels. 2021 devrait voir une plus grande concentration sur tous les éléments du réseau et leur provenance, y compris les serveurs qui traitent les données et les ordinateurs portables et appareils qui y sont connectés. Alors que les efforts pour supprimer Huawei doivent être applaudis, la sécurité n'est pas améliorée si le remplaçant de Huawei est juste un autre fournisseur appartenant au gouvernement chinois comme GE, Motorola et Lenovo, autrefois des sociétés américaines, maintenant détenues par des intérêts affiliés au gouvernement chinois.

Neutralité du Net de retour d'entre les morts

«Internet ouvert», «réglementation de l'Internet» et «neutralité du net» reposent sur la théorie selon laquelle les propriétaires de réseau nuiront aux utilisateurs du réseau. L'Europe a depuis longtemps ces règles en place, des règles basées sur des théories erronées dont il n'a pas été démontré qu'elles augmentaient l'innovation, l'investissement ou les droits des utilisateurs. Lorsque la pratique réfute la théorie, il est temps de mettre à jour les règles.

Aux États-Unis, la Federal Communication Commission a abrogé ces règles en 2017. Elle a rétabli la compétence de la Federal Trade Commission sur les pratiques anticoncurrentielles sur le marché du haut débit. Cette évolution est associée à une augmentation des investissements, de la vitesse et de la qualité du haut débit. Il serait malheureux de revenir à une politique qui dissuade les investissements et l'innovation dans les réseaux précisément alors que les gens dépendent de plus en plus des réseaux pour le travail, l'école et les soins de santé. Comme Strand Consult's de nombreux rapports sur la neutralité du net documenté assidûment, la réglementation de l'Internet est promue par les hyper géants de la Silicon Valley et leurs défenseurs de la politique. Internet ouvert signifie que la Silicon Valley ne paie rien pour la transmission de données tandis que les consommateurs paient 100%, qu'ils utilisent ou non les services des géants. Cette politique contredit la pratique et l'expérience d'autres réseaux de communication dans lesquels les fournisseurs de contenu ont joué un rôle pour réduire le coût pour les utilisateurs finaux. La neutralité du hard net n'est pas empiriquement corrélée à une innovation accrue. De plus, de nombreux pays dotés de telles règles ont un déficit d'investissement persistant, en particulier dans les zones rurales.

Conclusion

En 2020 Strand Consult a publié de nombreuses notes de recherche ainsi que  rapports pour aider les entreprises de télécommunications mobiles à naviguer dans un monde complexe et à créer de la transparence dans les débats politiques et réglementaires. Au cours des 19 dernières années, Strand Consult a passé en revue l'année et proposé des prévisions pour l'année à venir. Nous vous invitons à voir par vous-même si nous avions raison au fil des ans.

Strand Consult, une société indépendante, produit des rapports stratégiques, des notes de recherche et des ateliers sur l'industrie des télécommunications mobiles.

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