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Référence européenne des taux de fret routier T4 2023 : le marché des contrats résiste mais le marché spot s'effondre

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L'indice des tarifs de fret routier européen Upply x Ti x IRU montre que l'indice des tarifs au comptant au quatrième trimestre a baissé de 4 points sur un an. Toutefois, la baisse d'un trimestre à l'autre de l'indice des tarifs contractuels a été limitée à 14.8 point, en raison des coûts élevés et notamment de la hausse des péages au quatrième trimestre 0.9.L'indice au comptant a chuté de 4.5 points d'un trimestre à l'autre (QoQ) à 123.8 points.

Il est désormais en baisse de 14.8 points sur un an (YoY). L'indice des contrats a augmenté pour le deuxième trimestre consécutif, en hausse de 1.7 point en glissement trimestriel à 129.4. La baisse en glissement annuel n'a été que de 0.9 point. L'indice de référence des taux spot du fret routier européen au quatrième trimestre 4 s'est établi à 2023, soit 123.8 points de moins qu'au troisième trimestre 4.5 et 3 points en baisse sur un an. L'indice de référence des taux contractuels de fret routier européen au quatrième trimestre 2023 s'est établi à 14.8, 4. points de plus qu’au troisième trimestre 2023 et de 129.4 point de moins qu’au quatrième trimestre 1.7.

Les augmentations des tarifs de péage en Allemagne en décembre dernier ont contribué à une augmentation de 8.3 points de l'indice des tarifs intérieurs allemands. En Allemagne, l'IRU estime que le coût supplémentaire des péages sera de 6,700 730 euros par camion et par an, alors que le coût des nouveaux péages introduits 2024 euros par camion et par an en Autriche. La faible demande devrait maintenir les taux de fret à un niveau modéré en XNUMX.

Cependant, les nouveaux péages introduits en plus de la base de coûts élevée maintiendront une pression à la hausse sur les tarifs au premier semestre. Cela devrait soutenir les taux contractuels et limiter de nouvelles baisses de la croissance des taux au comptant.La demande faible et en baisse de fret routier à travers l’Europe a fait baisser les tarifs au comptant, tandis que les tarifs contractuels sont restés élevés en raison de la pression sur les coûts.

L’indice au comptant se situe désormais 5.5 points en dessous de l’indice des contrats, ce qui signifie que les taux au comptant sont désormais plus proches de leur niveau de base que les taux contractuels. Une combinaison de baisses ponctuelles provoquées par la baisse de la demande industrielle, en plus des augmentations de contrats causées par de nouveaux péages sur les émissions et la croissance générale des coûts, a entraîné une hausse des prix des contrats au-dessus des prix spot dans les villes allemandes à Paris, Birmingham, Milan, Lille, Madrid, Rotterdam, et Anvers.

 Depuis que les taux ont grimpé au premier semestre 2022, la chute de la consommation déclenchée par la flambée des prix a été le principal catalyseur de baisses constantes des taux au comptant. Cependant, dans un nouveau climat de baisse de l’inflation, la consommation s’est désormais stabilisée à des niveaux inférieurs, ce qui a entraîné une baisse des volumes de fret routier.

Thomas Larrieu, Directeur Général d'Upply, commente : « Début 2024, les expéditeurs ont désormais accès à des tarifs spot inférieurs aux tarifs contractuels. Cette année, les transporteurs routiers devront faire face à une baisse de la demande européenne, déjà amorcée depuis plusieurs mois, et à l'imprévisibilité de leurs coûts. Il est désormais temps d’accélérer l’adoption d’outils digitaux, qui apportent de la visibilité et permettent d’optimiser les revenus.

« Les coûts ont augmenté partout au cours des trois dernières années. La main d'œuvre (+28.2 %), l'entretien et la réparation (+20.4 %), les pneus (+21.6 %), les pièces détachées (+13.5 %) et l'assurance (+8.7 %) ont tous augmenté considérablement et ont contribué à une base de coûts particulièrement gonflée. . C’est le résultat de l’inflation qui traverse le système, ajoutant une pression à la hausse sur les taux et empêchant leur baisse.

Les nouveaux péages allemands basés sur les émissions sont entrés en vigueur le 1er décembre 2023, augmentant effectivement les péages pour les poids lourds sur les routes allemandes d'environ 80 %. Selon GVN, l'association des transporteurs de Basse-Saxe, cette augmentation entraînera une dépense mensuelle supplémentaire de 300,000 8.3 euros pour certains de ses membres. Cela est mesurable dans l'indice des tarifs de fret routier intérieur allemand, qui a montré que les tarifs ont augmenté de XNUMX points en décembre.

L'IRU estime que les nouveaux péages introduisent un coût annuel supplémentaire de 6,700 60 euros par camion en Allemagne. Cela suppose que les camions allemands effectuent 55% des opérations nationales de fret routier sur un réseau routier à péage, sachant que 30% des volumes de fret sont transportés par des véhicules articulés de plus de cinq essieux et conformes aux normes EURO VI, et que ces véhicules représentent 1% de la flotte allemande. Alors que les nouveaux péages en Autriche, introduits le 2024er janvier 730, devraient augmenter les coûts annuels par camion de XNUMX euros.

Vincent Erard, Directeur principal de la stratégie et du développement de l'IRU, ajoute : « Le secteur européen du transport routier est confronté à une baisse de la demande industrielle, ce qui fait baisser les tarifs spot. Mais les tarifs contractuels restent élevés en raison de la pression sur les coûts entraînée par les nouvelles taxes sur les péages CO₂ et l’augmentation générale des coûts. Les entreprises de transport s’adaptent aux défis opérationnels, financiers et environnementaux pour répondre à la future demande de transport. Leurs efforts doivent être soutenus par un soutien financier à la transition verte, le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement, des zones de stationnement plus sûres et sécurisées, de meilleures conditions de travail pour les conducteurs et une numérisation complète des documents de transport. Nous pouvons également nous attendre à une demande croissante de chauffeurs dans les années à venir, avec environ 745,000 2028 postes de chauffeurs de camion non pourvus d'ici XNUMX, et donc des coûts de chauffeur potentiellement plus élevés. La contribution indispensable du secteur du transport routier à l’ensemble de l’économie et de la société ne doit pas être sous-estimée.

»Michael Clover, responsable du développement commercial de Ti, déclare : « La pression sur les coûts du fret routier ne cesse de s'accentuer alors que l'augmentation des coûts du carburant et de la main d'œuvre s'ajoute désormais aux nouveaux péages qui entrent en vigueur dans toute l'Europe. Comme le montrent les données pour l’Allemagne, nous pouvons nous attendre à ce que ces nouveaux péages entraînent une augmentation réelle des tarifs de fret routier transactionnels à mesure qu’ils seront mis en œuvre dans différents pays au cours de l’année 2024, établissant ainsi une nouvelle référence de prix. » Contraction de la production industrielle et baisse des nouvelles commandes semblent prêtes à assumer le rôle déflationniste d’une demande des consommateurs désormais satisfaite. Cela devrait entraîner de nouvelles baisses des taux, en particulier sur le marché au comptant. Cependant, l’extension du nouveau système de péage basé sur les émissions à d’autres pays européens risque de gonfler encore davantage une base de coûts de fret routier déjà élevée. Cela pourrait exercer une pression à la hausse sur les taux contractuels tout en limitant les baisses de prix et en réduisant les marges sur le marché au comptant.
À propos de l’indice de référence européen des taux de fret routier
Le rapport de référence sur les taux de fret routier européen est conçu pour offrir une plus grande visibilité sur l’évolution des taux de fret à travers l’Europe.Cliquez ici pour télécharger une copie du rapport de référence complet.À propos de l’intelligence des transports (Ti)
Ti est la principale source mondiale d'informations sur le marché pour le secteur de la logistique et du fret routier, fournissant des données et des analyses via sa série de rapports sur le transport routier de marchandises en Europe, sa base de données Global Supply Chain Intelligence (GSCI) et ses services de conseil experts.
www.ti-insight.com 

À propos d'Upply
Upply, plateforme technologique au service des professionnels du transport de marchandises, conçoit et développe des solutions pour aider les chargeurs, transporteurs et transitaires à exploiter tout le potentiel de la digitalisation au service de leur activité. Alliant expertise transport et Data Science, Upply développe depuis 2018 sa solution Smart dédiée au benchmarking, au suivi et à l'analyse des taux de fret. Leader du benchmarking du fret routier européen, Smart aide les acteurs de la supply chain à prendre des décisions en parfaite connaissance du marché et à optimiser leurs investissements transport. L'entreprise est basée à Paris et compte actuellement plus de 60 collaborateurs dédiés au développement de ses solutions technologiques uniques.
www.upply.comÀ propos de l'IRU
L'IRU est l'organisation mondiale du transport routier qui promeut la croissance économique, la prospérité et la sécurité grâce à la mobilité durable des personnes et des marchandises. En tant que porte-parole de plus de 3.5 millions d’entreprises exploitant des services de mobilité et de logistique dans toutes les régions du monde, l’IRU est à la pointe des solutions pour aider le monde à aller mieux.
www.iru.org 

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