La lutte pour le pouvoir : les défis que doivent relever les producteurs européens de batteries pour être compétitifs sur la scène mondiale 

L'industrie européenne des véhicules électriques se développe rapidement et, pour ce faire, les pays de la région souhaitent développer localement autant que possible la technologie nécessaire. C'est pourquoi les investissements dans les technologies de batteries produites localement ont été si importants ces dernières années, avec un montant estimé à 38 milliards € Ces fonds ont été levés depuis 2017. De nombreux producteurs locaux de batteries sont financés par l'industrie automobile, comme Verkor, soutenu par Renault, et ACC, soutenu par Stellantis et Mercedes, qui construisent tous deux des gigafactories pour accroître la production locale. écrit Vijay Amritaj.  

Verkor a récemment reçu €2 milliards Renault a obtenu des financements pour la construction d'une nouvelle usine de production dans le nord de la France, ce qui la positionne comme la deuxième entreprise à la croissance la plus rapide de la région. L'objectif de cette nouvelle gigafactory est de fournir à Renault des batteries, initialement pour sa gamme Alpine, puis pour d'autres modèles. Pour l'instant, l'entreprise vise toujours son objectif initial de production de 10 GWh d'ici 2026 et de 20 GWh d'ici 2030. ont évité de réduire leurs cibles Contrairement à certains de leurs concurrents européens, ils ont mis en place des procédés innovants durant les premières années de production. Ils innovent également, tant sur le plan technologique, en utilisant des anodes à base de silicium, que sur celui des procédés de production, afin de rester à la pointe des dernières méthodes. 

Cependant, la technologie européenne des batteries reste éclipsée par la production des entreprises asiatiques ; la Corée du Sud représente 74 % Sur le marché européen des batteries, la Chine a considérablement augmenté sa production pour atteindre 12 % de capacité, contre seulement 15 % pour la production européenne. Les producteurs asiatiques sont présents dans le secteur depuis 30 ans, ce qui leur confère un avantage significatif en matière de développement technologique et de chaînes d'approvisionnement. Les entreprises européennes s'efforcent de suivre le rythme, mais peinent à surmonter certains obstacles régionaux. Il en résulte des faillites retentissantes, comme la fermeture de Northvolt, une entreprise suédoise dont l'usine a été rachetée par une société américaine. 

Les difficultés rencontrées par les entreprises européennes 

Les défis liés à l'entrée sur le marché sont multiples. Le taux de rebut des nouvelles usines en ligne est particulièrement élevé pour les entreprises européennes moins expertes dans ce domaine, ce qui engendre des retards et des coûts d'installation importants. Les chaînes d'approvisionnement constituent également une contrainte majeure ; nombre de composants et de matières premières transitent actuellement par la Chine, ce qui désavantage les usines européennes sur les plans économique et logistique. 

ACC, leader européen actuel des technologies de batteries, rencontre d'importantes difficultés pour surmonter les obstacles régionaux. L'entreprise prévoyait de créer ttrois gigafactories L'entreprise devait fournir des batteries à Mercedes et Stellantis, mais a dû abandonner deux projets. Les taux de rebut élevés et les difficultés de mise au point de l'usine l'ont obligée à faire appel à des experts chinois et ont rendu difficile l'obtention de commandes, même face à ses investisseurs. 

Un autre facteur est le prix de l'énergie, plus élevé et plus volatil en Europe, ce qui augmente les coûts d'exploitation de base. Le prix moyen de l'énergie industrielle en Europe se situe autour de 0.212 $/kWh alors que l'équivalent asiatique est de 0.108 $./ kWh, moins de la moitié. Cela s'explique par une fiscalité élevée et des politiques visant à encourager la décarbonation, mais le résultat est qu'il devient plus difficile de rivaliser avec les géants asiatiques dans les projets industriels.   

« Fabriqué en Europe » est un choix 

Cependant, l'attrait de conserver la souveraineté sur la production de batteries demeure important. L'Europe est l'un des leaders mondiaux de la construction automobile et, pour maintenir ce statut, elle doit également maîtriser la technologie des batteries. Développer une industrie locale des batteries ne se limite pas aux batteries pour véhicules électriques. Avec la transition vers les énergies renouvelables, la technologie des batteries est essentielle pour garantir la stabilité du réseau électrique, et produire des cellules en Europe renforcerait la sécurité énergétique. Face à l'abandon progressif des énergies fossiles, l'UE souhaite minimiser les risques pesant sur la chaîne d'approvisionnement énergétique et a, à cette fin, finalisé la loi sur l'industrie zéro émission nette afin de promouvoir la production locale, avec un objectif de production de 100 %. 90 % de cellules de batteries au sein de l'Union d'ici 2030.  

Une partie de cette exigence consistera à accroître la production de composants, notamment en s'approvisionnant localement en matières premières telles que le graphite et le nickel. L'objectif est ambitieux, visant à extraire 10 % des minéraux stratégiques bruts Au niveau local, les progrès sont jusqu'à présent freinés par des obstacles juridiques et administratifs. Maîtriser la chaîne d'approvisionnement en matières premières ne signifie pas nécessairement extraire de nouvelles ressources ; le recyclage complet des batteries existantes peut fournir une grande partie de ces matériaux. Renault investit massivement dans « The Future is Neutral », une initiative visant à développer une économie circulaire pour les cellules de batteries lithium-ion. C'est un autre domaine où l'Europe pourrait exceller. 

Mais la croissance de l'industrie européenne ne dépend pas uniquement des politiques publiques ; les constructeurs automobiles européens ont également la responsabilité de privilégier les batteries européennes. Actuellement, la plupart des batteries utilisées dans les véhicules électriques fabriqués en Europe proviennent d'usines chinoises ou coréennes. Pour changer cela, les constructeurs européens doivent faire un choix stratégique : soutenir les producteurs locaux pendant la montée en puissance de leurs propres usines. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont financé ces installations, comme Verkor, qui devrait pouvoir vendre ses batteries à Renault sans avoir à affronter la concurrence asiatique, et ACC, avec Mercedes. 

Les collectivités locales doivent créer les conditions favorables à la croissance et au développement d'entreprises comme Verkor et ACC, afin qu'elles ne soient pas distancées par leurs homologues asiatiques. Cela implique de mettre en place un environnement d'investissement attractif pour les entreprises situées en amont de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que de soutenir la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Le maintien d'un soutien financier et juridique aux entreprises en pleine expansion sera également essentiel. Ensemble, ces initiatives permettront de créer un cadre politique favorable aux acteurs locaux et de leur permettre de rivaliser à l'échelle mondiale. 

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