Le Kazakhstan est un élément important dans la diversification des approvisionnements en métaux des terres rares

Actuellement, la demande mondiale en lithium, que l’on appelle déjà le « nouveau pétrole », augmente. Ce métal est utilisé dans la production de batteries pour smartphones, de véhicules électriques et de solutions aux problèmes de stockage d’énergie dans le secteur des énergies renouvelables.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), en 2023, les ventes de véhicules électriques ont atteint près de 14 millions, soit 35 % de plus qu’en 2018. La demande de lithium a augmenté de 30 % en 2023, tandis que la demande de nickel, de cobalt et de graphite a augmenté de 8 à 10 %. Le Kazakhstan pourrait devenir un partenaire fiable dans ce domaine, compte tenu des turbulences géopolitiques mondiales et de la concentration géographique excessive de la production de matériaux critiques dans certaines régions du monde.

Il y a quelques années, l'UE a reconnu avec inquiétude que le marché des matériaux critiques était dominé par un seul pays, la Chine. Cela est confirmé par le rapport de l'AIE publié en 2024 sur les principaux matériaux de la transition énergétique. Il note que l'augmentation de la concentration géographique est particulièrement prononcée pour le nickel et le cobalt. Par exemple, au cours de la période 2020-2023, la part de l'Indonésie dans la production de minerai de nickel est passée de 34 % à 52 %, et la part du nickel transformé est passée de 23 % à 37 %. Les principaux propriétaires des mines de nickel, qui représentent environ 40 % de la production, sont la Chine. Les entreprises de l'UE en Indonésie détiennent une part de plus de 20 % des approvisionnements, principalement en raison des activités de l'entreprise minière et métallurgique française Eramet.

En ce qui concerne le cobalt, la plupart des mines se trouvent au Congo, et ici, les entreprises chinoises comme CMOC et les firmes européennes, notamment Glencore, en fournissent un tiers.
En analysant les mesures prises par les différents pays dans le domaine de l'exploration géologique, ainsi que leurs activités d'investissement, l'Agence internationale de l'énergie prédit que la Chine conservera une position très forte dans le secteur du traitement des matériaux critiques dans les années à venir. Les politiciens qualifient cette dépendance de menace pour la sécurité des démocraties occidentales.

À cet égard, les prévisions de l’AIE soulignent que l’offre de graphite, de cobalt, de terres rares et de nickel pourrait être affectée par des risques géopolitiques. Par exemple, si l’on parle de graphite, les offres disponibles en dehors de l’acteur dominant ne répondront qu’à 10 % des besoins d’ici 2030.

La conclusion est évidente : les États-Unis et l’Europe doivent garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement mondiale en minéraux et métaux critiques et diversifier leurs approvisionnements. Ce n’est pas un hasard si l’initiative Minerals Security Partnership (MSP), créée en 2022 et conçue pour assurer un approvisionnement stable en matières premières aux économies des pays participants, gagne de nouveaux membres.

Les terres rares sont nécessaires à l’ingénierie mécanique et à la fabrication de semi-conducteurs, à la défense, à l’espace, à l’aviation, aux industries chimiques et à l’énergie nucléaire. En général, il est impossible de créer une économie à faibles émissions de carbone sans eux.

Parmi eux, le Kazakhstan est un pays unique qui contient dans ses entrailles l’intégralité du tableau périodique. Alors que la demande mondiale en matières premières critiques va quadrupler d’ici 2040, Astana peut devenir un fournisseur fiable pour les industries françaises et européennes.

Le Kazakhstan produit 19 des 34 matières premières les plus importantes pour l'économie de l'UE, dont le titane, le cuivre, le magnésium et le scandium. Il possède de riches gisements de minéraux de terres rares tels que le lithium, le béryllium et le tantale. Le Kazakhstan est l'un des trois pays au monde à disposer d'un cycle de production complet, depuis le traitement du concentré de minerai jusqu'à la production en masse de produits primaires à base de béryllium et de ligatures à base de celui-ci. Ce pays possède une expertise unique dans le domaine de l'extraction du tantale et de l'osmium. Des projets d'extraction de hafnium, de lithium, de cobalt et de nickel sont en cours.

Peu de gens savent qu'un avion de ligne sur cinq dans le monde utilise du titane kazakh pour le fuselage et du rhénium pour le moteur à réaction. Le béryllium est largement utilisé pour la production de satellites artificiels de la Terre et de piles à combustible pour les centrales nucléaires.
Environ 40 entreprises multinationales opèrent dans le secteur minier et métallurgique du Kazakhstan (sa part est de 7.3 % du PIB), y compris des acteurs majeurs tels que Glencore, RioTinto, Trafigura, Polymetal et d'autres.

Selon l'étude 2023 de la Commission européenne, le Kazakhstan est l'un des principaux fournisseurs de phosphore (71 % des importations totales de l'UE) et de titane (36 % des importations totales de l'UE). La République du Kazakhstan peut fournir des approvisionnements de 21 éléments de la liste des 50 KSM des États-Unis et de 19 minéraux de la liste des 34 KSM de l'Union européenne.

Les capacités du Kazakhstan ne se limitent pas aux éléments ci-dessus. Compte tenu de la présence de gisements d'autres minéraux, la République du Kazakhstan est en mesure d'organiser la livraison de presque tous les éléments de la liste combinée des KSM aux États-Unis et à l'UE. Et c'est une bonne opportunité pour les investisseurs potentiels. Le Kazakhstan envisage la question du transfert du droit prioritaire d'utilisation du sous-sol à ceux qui ont l'intention de réaliser des travaux d'exploration à leurs propres frais. Par exemple, la société allemande HMS Bergbau AG va investir dans l'exploration géologique et, à l'avenir, construire une usine d'extraction et de traitement du lithium à l'est du Kazakhstan. C'est intéressant pour la France. Paris et Astana ont signé une feuille de route pour un partenariat stratégique sur les ressources et les matériaux critiques.

La Corée du Sud investit également au Kazakhstan. Un protocole d’accord a été signé entre les ministères de l’Industrie des deux pays sur la coopération dans la chaîne d’approvisionnement des minéraux critiques, afin de créer un cadre d’interaction tout au long du cycle – de l’exploration conjointe des minéraux critiques jusqu’au développement, à la transformation et à la commercialisation.

Depuis cette année, la production d’un composant essentiel de la cathode des batteries lithium-ion, le sulfate de manganèse de haute pureté, a commencé à hauteur de 5 % de la demande mondiale pour ce métal.

À moyen terme, il est prévu de doubler l'approvisionnement en sulfate de manganèse, ainsi que de démarrer la production d'autres composants de la cathode : sulfate de nickel et sulfate de cobalt, ainsi que d'autres précurseurs utilisant des matières premières kazakhes.

Au total, le Kazakhstan compte environ 130 gisements de métaux rares et de minéraux de terres rares, tels que la pyrite, la magnétite, la muscovite, la molybdénite, la wolframite, la cassitérite, l'albite, l'apatite, le spodumène, l'ilménite, le zircon, le rutile, la monazite, la xénotime, la bastnésite, la gadolinite et bien d'autres.

Il existe également la possibilité de développer des formations minérales artificielles.

Toutes les conditions sont réunies pour attirer les investissements dans le domaine de l'exploitation du sous-sol. La réglementation des activités est basée sur le modèle de l'Australie occidentale : les procédures de délivrance des permis d'exploration fonctionnent selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Depuis janvier 2024, la transition vers les normes de rapport d'inventaire KAZRC, développées sur la base du CRIRSCO, a été mise en œuvre.

Pour assurer l'ouverture et la transparence des processus de délivrance des licences d'exploitation du sous-sol, des plateformes numériques unifiées ont été introduites : E-QAZYNA Kazakhstan pour la participation aux enchères et MINERALS.GOV.KZ pour l'obtention en ligne du droit d'exploitation du sous-sol.

La protection juridique des investisseurs est assurée sur la plateforme du Centre Financier International d'Astana, où sont appliqués les principes du droit anglais.

Le Kazakhstan réunit toutes les conditions pour l’extraction et la transformation des terres rares : une infrastructure de production bien développée, un capital humain et, surtout, un réseau de transit reliant l’Asie centrale et l’Europe via le corridor central. Ainsi, le Kazakhstan devient un maillon important de la chaîne d’approvisionnement mondiale des terres rares, qui sont d’une importance cruciale pour la nouvelle réalité industrielle mondiale.

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