CESAP : Le Kazakhstan en tête du classement des investissements régionaux avec 15.7 milliards de dollars en 2024

Le Kazakhstan est devenu une destination d'investissement de premier plan en Asie du Nord et en Asie centrale, attirant 15.7 milliards de dollars de nouveaux projets, selon le dernier rapport de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) publié le 25 décembre. Ce chiffre représente une augmentation de 88 % d'une année sur l'autre, représentant 63 % de tous les investissements dans la région, écrit Assel Satubaldina in INTERNATIONAL.

Le Kazakhstan, leader dans la sous-région

Les flux d’investissement vers l’Asie du Nord et l’Asie centrale ont augmenté de 27 % pour atteindre 24.8 milliards de dollars en 2023.

« La croissance du Kazakhstan lui permet désormais d'attirer 63 % du total des IDE de la région jusqu'à présent en 2024, menés par des investissements totalisant 11 milliards de dollars provenant UCC Holding du Qatar « d'établir deux usines de traitement de gaz, une nouvelle station de compression et deux gazoducs principaux supplémentaires à travers le pays », peut-on lire dans le rapport. 

QazaqGas, la compagnie nationale de gaz, et la holding UCC du Qatar ont signé des accords clés au cours de Visite du président Kassym-Jomart Tokayev au Qatar. Parmi ces projets figurent deux usines de traitement de gaz d'une capacité d'un milliard et de 2.5 milliards de mètres cubes par an pour améliorer l'utilisation du gaz brut, une nouvelle station de compression, le gazoduc Aktobe-Kostanai et la deuxième ligne du gazoduc Beineu-Bozoi-Shymkent.

« Dans ce contexte, la promotion proactive des investissements par les ministères de tutelle et les agences de promotion des investissements (API) devient de plus en plus cruciale, en particulier dans les secteurs contribuant au développement durable. Pour les destinations d’investissement émergentes, le succès dépend non seulement de la création d’un environnement politique approprié, mais aussi de la mise à disposition d’un ensemble complet de services d’accompagnement et de suivi aux investisseurs », peut-on lire dans le rapport. 

Tendances en Asie du Nord et en Asie centrale

Les autres pays qui connaissent une forte tendance en matière d’investissement sont l’Ouzbékistan (4 milliards de dollars), la République kirghize (2.1 milliards de dollars), l’Azerbaïdjan (1.2 milliard de dollars), le Turkménistan (339 millions de dollars), la Géorgie (126 millions de dollars) et l’Arménie (67 millions de dollars).

Les investissements sortants de la sous-région ont diminué en 2024, après une reprise en 2023. Le rapport indique que les sorties totales ont chuté de 58 % pour atteindre 2.3 milliards de dollars. La Russie représente 90 % de ce montant, soit 2.1 milliards de dollars. Sur ce total, les investisseurs russes ont dirigé 847 millions de dollars vers les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz en Inde et en Biélorussie. 

Tendances d'investissement en Asie-Pacifique

Les IDE dans la région Asie-Pacifique ont atteint 292 milliards de dollars de janvier à septembre de cette année, soit une baisse de 14 milliards de dollars par rapport aux 339 milliards de dollars de la même période en 2023. Les principaux bénéficiaires étaient l'Inde (76 milliards de dollars), l'Australie (38 milliards de dollars), la Chine (28 milliards de dollars) et le Japon (25 milliards de dollars) qui ont annoncé des investissements.

« Le paysage des investissements directs étrangers (IDE) en Asie-Pacifique continue d’évoluer rapidement dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales, de changements géopolitiques et de transformations technologiques. Si l’année 2024 a été marquée par une certaine modération des flux d’investissement après les annonces record de 2023, la région a fait preuve d’une résilience remarquable et a conservé sa position de destination de choix pour les capitaux internationaux », indique le rapport. 

Les investisseurs s’adaptent à une « nouvelle normalité » motivée par des changements durables sur les marchés et la politique mondiale. Parmi les principaux facteurs à l’origine de cette évolution figurent l’accélération des investissements dans l’économie numérique après la pandémie de COVID-19, l’accent accru mis sur la sécurité énergétique, la restructuration de la chaîne d’approvisionnement dans un contexte de tensions géopolitiques et la généralisation des politiques industrielles.

Les experts soulignent deux tendances clés en matière d’investissement : une évaluation plus prudente des nouvelles opportunités par rapport à la poussée initiale d’investissements réactifs et un ralentissement naturel du rythme d’investissement à mesure que les projets 2023 passent à la mise en œuvre, les parties prenantes de l’entreprise surveillant de près les résultats et l’impact.

Tendances sectorielles

Selon le rapport, la plupart des IDE entrants dans la région Asie-Pacifique ont été dirigés vers le secteur des services, qui représentait 40 à 50 % du total. La part des secteurs de l'extraction et de la fabrication a fluctué. 

En septembre, le secteur manufacturier représentait 41 % du total des IDE en Asie-Pacifique, tandis que le secteur des services en représentait 55 %. La part du secteur primaire est tombée à 4 % au cours des trois premiers trimestres de 2024, contre 9 % au cours de la même période en 2023.

« Au sein du secteur manufacturier, les principaux secteurs ciblés au cours des trois premiers trimestres de 2024 étaient les secteurs des semi-conducteurs, des composants électroniques et des métaux, attirant 28.2 milliards de dollars, 19 milliards de dollars et 12.5 milliards de dollars », peut-on lire dans le rapport.

Bien que les métaux soient restés le principal secteur manufacturier en 2023, les investissements au cours des trois premiers trimestres de 2024 ont diminué de 61 % par rapport à la même période en 2023. Le rapport indique que ce déclin résulte de la faiblesse de la demande mondiale d'acier, de la chute des prix de l'acier, de l'augmentation des exportations chinoises d'acier à moindre coût et de la réduction de la consommation intérieure.

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