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NextGenerationUE : la Commission européenne lève 10 milliards d'euros supplémentaires dans une troisième obligation réussie pour soutenir la reprise de l'Europe

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La Commission européenne a émis 10 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir la reprise de l'Europe après la crise des coronavirus et ses conséquences, sous la forme d'une troisième obligation NextGenerationEU depuis le début du programme à la mi-juin. La Commission a émis un emprunt obligataire à 20 ans échéant le 4 juillet 2041, qui a été accueilli par le marché avec un très fort intérêt, avec des livres proches de 100 milliards d'euros.

Grâce à la sursouscription presque 10 fois supérieure - une démonstration du fort intérêt persistant des investisseurs - la Commission a obtenu des conditions tarifaires très favorables, en ligne avec les bonnes performances du programme NextGenerationEU jusqu'à présent.

Il s'agissait d'une opération à deux tranches, et la Commission a levé 5.25 milliards d'euros supplémentaires sous forme de prêt adossé sur 10 ans échéant le 22 avril 2031 pour ses programmes de mécanisme européen de stabilisation financière (EFSM) et d'assistance macrofinancière (AMF).

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Le commissaire au budget et à l'administration, Johannes Hahn, a déclaré : « La troisième obligation NextGenerationEU porte le total levé pour NextGenerationEU à 45 milliards d'euros en quatre semaines. Cela représente un début très encourageant pour le programme de financement NextGenerationEU. Cela signifie que la Commission est bien placée pour soutenir tous les paiements NextGenerationEU prévus aux États membres au cours de l'été, soutenant ainsi la reprise économique et sociale. »

Il s'agit de la troisième transaction dans le cadre du programme NextGenerationEU, après l'obligation de 20 milliards d'euros à 10 ans que la Commission a émise le 15 juin 2021 et l'opération à double tranche de 15 milliards d'euros - qui consistait en une obligation à cinq ans de 9 milliards d'euros et de 6 milliards d'euros. Obligation à 30 ans – à partir du 29 juin.

À la suite de la transaction d'aujourd'hui (13 juillet), la Commission a jusqu'à présent levé 45 milliards d'euros dans le cadre de NextGenerationEU. Les fonds seront désormais utilisés pour les premiers paiements dans le cadre de NextGenerationEU, dans le cadre de la facilité pour la relance et la résilience et de divers programmes budgétaires de l'UE. le premier décaissement dans le cadre de NextGenerationEU a déjà eu lieu fin juin et a été réalisée dans le cadre du programme REACT-EU. Les premiers versements au titre de la facilité de relance et de résilience suivront en temps voulu, après l'approbation par le Conseil des plans nationaux de relance et de résilience (dont 12 ont déjà franchi cette étape) et la signature des accords de financement et/ou de prêt respectifs. par les États membres de l'UE et la Commission européenne.

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La transaction d'aujourd'hui a également permis de lever 5 milliards d'euros qui seront utilisés pour étendre l'aide financière fournie au Portugal et à l'Irlande à la suite de la crise financière et de la dette souveraine. 250 millions d'euros supplémentaires ont été levés pour financer un prêt à la Jordanie dans le cadre du programme d'assistance macrofinancière.

D'ici la fin de 2021, la Commission prévoit de lever quelque 80 milliards d'euros d'obligations, qui seront complétées par des EU-Bills à court terme, conformément au plan de financement publié en juin 2021. Le montant exact des EU-Bonds et des EU-Bills dépendra des besoins de financement précis, et la Commission révisera son évaluation initiale à l'automne. De cette manière, la Commission sera en mesure de financer, au cours du second semestre de l'année, toutes les subventions et tous les prêts prévus aux États membres dans le cadre de la facilité pour la relance et la résilience, ainsi que de couvrir les besoins des politiques de l'UE qui reçoivent le financement NextGenerationEU.

Contexte

NextGenerationEU est un instrument de relance temporaire d'environ 800 milliards d'euros à prix courants pour soutenir la reprise de l'Europe après la pandémie de coronavirus et aider à construire une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente.

Pour financer NextGenerationEU, la Commission – au nom de l'UE – lèvera sur les marchés des capitaux jusqu'à environ 800 milliards d'euros d'ici fin 2026. 421.1 milliards d'euros seront disponibles principalement pour des subventions (au titre du RRF et d'autres programmes budgétaires de l'UE) ; 385.8 Md€ de prêts. Cela se traduira par des volumes d'emprunt d'environ 150 milliards d'euros par an en moyenne.

Compte tenu des volumes, de la fréquence et de la complexité des opérations d'emprunt à venir, la Commission suivra les meilleures pratiques utilisées par les grands émetteurs fréquents et mettra en œuvre une stratégie de financement diversifiée.

Cette stratégie présente une gamme diversifiée d'instruments et de techniques, allant au-delà de l'approche dos à dos que la Commission a utilisée jusqu'à présent pour emprunter aux marchés, y compris dans le cadre du programme SURE. Au cours des 40 dernières années, la Commission européenne a mené plusieurs programmes de prêt pour soutenir les États membres de l'UE et les pays tiers. Toutes ces opérations de prêt ont été financées en back-to-back, principalement par le biais d'émissions obligataires syndiquées.

Section technique

NextGenerationEU bond L'obligation à 20 ans porte un coupon de 0.45% et a dégagé un rendement de ré-offre de 0.471 % offrant un spread de +7 bps aux mid-swaps, ce qui équivaut à +53.1 bps sur le Bund à 20 ans échéant en juillet. 2040. Le carnet d'ordres final avoisine les 100 milliards d'euros, ce qui signifie que l'obligation a été sursouscrite près de 10 fois. Cela a battu un nouveau record, pour le plus gros carnet de commandes jamais enregistré pour une nouvelle obligation à 20 ans. Obligation EFSM/AMF L'obligation à 10 ans porte un coupon de 0% et a été assortie d'un rendement de ré-offre de -0.043 % offrant un spread de -6 bps aux mid-swaps, ce qui équivaut à 30.1 bps sur le Bund à 10 ans échéant en février 2031 Le carnet d'ordres final s'élevait à plus de 51 milliards d'euros, ce qui signifie que cette obligation a également été sursouscrite près de 10 fois. Les co-chefs de file de cette opération étaient Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi et Commerzbank.

Plus d'information

Communiqué de presse première obligation NextGenerationEU

Communiqué de presse Premier plan de financement de la Commission

Q&R stratégie de financement diversifiée

Fiche d'information - NextGenerationEU - Stratégie de financement

Site Web de l'UE en tant qu'emprunteur

Réseau de concessionnaires principaux

Plan de relance pour l'Europe

Commission européenne

L'UE à l'AGNU76 : Conclusion

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L'UE a conclu une semaine de discussions intenses avec des dirigeants du monde entier sur la manière de relever ensemble les défis les plus urgents de notre époque : lutter contre la pandémie de coronavirus et s'en remettre, lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, le développement durable et l'érosion des droits de l'homme. Le 23 septembre, le haut représentant/vice-président Josep Borrell (photo) a prononcé une déclaration au nom de l'UE lors de la conférence ministérielle sur l'article XIV du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Regardez la déclaration ici.

Il a également livré un message vidéo lors de la réunion de l'Alliance pour le multilatéralisme. Le commissaire à la gestion des crises, Janez Lenarčič, a prononcé un discours d'ouverture lors de l'événement de haut niveau sur « La protection des enfants, victimes invisibles des conflits armés et du COVID-19 », organisé par l'UE et la Belgique. Le commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche, Virginijus Sinkevičius, a participé à un événement de haut niveau sur les perspectives régionales de l'économie circulaire. Le 23 septembre également, le vice-président exécutif de l'European Green Deal Frans Timmermans et le commissaire à l'énergie Kadri Simson ont présenté trois pactes énergétiques lors du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l'énergie à New York, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie et l'Agence internationale des énergies renouvelables. Vous pouvez en savoir plus ici. Le vice-président exécutif Frans Timmermans représentera l'UE au Sommet virtuel des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Son discours sera disponible ici.

Il a également participé au dialogue de leadership « Accélérer l'action pour parvenir à un accès universel à l'énergie et à zéro émission nette » dans le cadre du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l'énergie. Enfin, mardi 28 septembre, la commissaire aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, participera à la réunion des chefs d'État et de gouvernement sur l'emploi et la protection sociale pour l'éradication de la pauvreté, organisée par le secrétaire général de l'ONU et l'Organisation internationale du travail (OIT). Toute la couverture médiatique et audiovisuelle de la semaine dernière sera disponible sur SEAEEurope et Consilium.

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Commission européenne

La Commission et Europa Nostra annoncent les meilleurs lauréats européens du prix du patrimoine 2021

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Les gagnants de la Prix ​​du patrimoine européen / Prix Europa Nostra, la plus haute distinction européenne dans le domaine, ont été honorés au siège de la Fondation Giorgio Cini à Venise. La cérémonie fait partie des moments forts de la Sommet européen du patrimoine culturel 2021 qui se déroule du 21 au 24 septembre dans la ville du patrimoine mondial de Venise. La remarquable réhabilitation du Église en bois du village d'Urși (Roumanie) est le grand gagnant de 2021 : le jury lui a décerné un Grand Prix tandis que le grand public l'a sélectionné comme son projet patrimonial préféré en Europe et fier lauréat du Public Choice Award de cette année. Quelque 7,000 XNUMX citoyens de toute l'Europe ont voté en ligne via le site Europa Nostra. Les lauréats du Grand Prix, choisis par le Conseil d'administration d'Europa Nostra sur recommandation d'un organisme indépendant jury d'experts, recevront 10,000 XNUMX € chacun.

La commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse, Mariya Gabriel, a déclaré : « Je félicite chaleureusement les impressionnants lauréats des Prix européens du patrimoine / Prix Europa Nostra 2021 pour leur succès et leurs contributions remarquables à notre Europe de la culture. L'impact considérable des lauréats illustre la contribution inestimable du patrimoine culturel européen à notre société, notre économie et notre environnement. À un moment où l'Europe est déterminée à reconstruire mieux, ces réussites sont une véritable inspiration et un exemple puissant de ce que nous, Européens, pouvons réaliser ensemble malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. J'espère que ces prix aideront vos excellents projets à prospérer et joueront un rôle encore plus important dans le redressement de notre Europe. 

Le Prix ​​du patrimoine européen / Prix Europa Nostra ont été lancés par la Commission en 2002 et sont gérés depuis par Europa Nostra. Les prix ont le soutien du Europe créative programme de l'Union européenne. Le sommet contribue à deux initiatives citoyennes clés lancées par les institutions de l'UE, à savoir la Nouveau Bauhaus européen et l’équipe de Conférence sur l'avenir de l'Europe. Veuillez trouver plus d'informations sur les lauréats et sur l'initiative ici.

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Horizon Europe

L'Islande et la Norvège sont les premiers pays associés à Horizon Europe

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L'Islande et la Norvège se sont formellement associées à Horizon Europe, permettant aux entités de ces deux pays de participer au programme européen de recherche et d'innovation de 95.5 milliards d'euros, dans les mêmes conditions que les entités des États membres de l'UE. Le comité mixte de l'Espace économique européen, composé de représentants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de l'UE, a adopté aujourd'hui la décision pertinente pour l'Islande et la Norvège, ce qui en fait les premiers à être associés à Horizon Europe. C'est l'occasion de poursuivre et d'approfondir la coopération dans les domaines de la science, de la recherche et de l'innovation, en se concentrant sur des priorités communes : la double transition verte et numérique, la santé publique et la compétitivité de l'Europe dans le paysage mondial. Des efforts conjoints viseront à résoudre les problèmes environnementaux dans l'Arctique, à développer des technologies de capture de l'hydrogène et du carbone, à stimuler l'innovation basée sur les données, etc.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive d'une Europe digne de l'ère numérique, a déclaré : « L'ouverture et la coopération avec le reste du monde sont essentielles dans notre stratégie visant à créer une masse critique pour la recherche et l'innovation et pour accélérer et trouver des solutions aux défis mondiaux urgents. En unissant nos forces à celles de l'Islande et de la Norvège, nous poursuivrons une série d'actions à l'appui des programmes verts, numériques et de santé publique. » Mariya Gabriel, commissaire chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse, a déclaré : « Je souhaite chaleureusement la bienvenue à l'Islande et à la Norvège à bord d'Horizon Europe. Ils figuraient parmi les plus performants d'Horizon 2020, faisant preuve de leadership en matière d'innovation et d'excellence dans des domaines tels que l'énergie, l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé et les technologies numériques. J'attends avec impatience de nouvelles avancées et réussites dans les années à venir ! »

Cette coopération souligne l'importance de l'accord EEE, qui permet la pleine participation des États de l'EEE au marché intérieur de l'UE et fournit une base pour la coopération dans d'autres domaines, notamment la recherche, le développement technologique, l'environnement et la culture. Horizon Europe, le programme de recherche et d'innovation de l'UE 2021-2027, est l'un des principaux outils de mise en œuvre de la stratégie européenne de coopération internationale : L'approche globale de l'Europe en matière de coopération en matière de recherche et d'innovation. Le programme est ouvert aux chercheurs et aux innovateurs du monde entier qui sont encouragés à faire équipe avec des partenaires de l'UE pour préparer des propositions. Des négociations sont en cours avec de nombreux autres pays non membres de l'UE qui ont exprimé leur intérêt à s'associer à Horizon Europe et d'autres annonces seront faites dans les semaines à venir. Plus d'informations sont disponibles ici.

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