Accélération de la transition écologique en Afrique australe dans le cadre du programme Global Gateway : Climate Fund Managers clôture le premier tour de table du fonds SA-H2 à hauteur de 3 milliards de rands.

• Climate Fund Managers, un gestionnaire d'investissements en financement mixte axé sur le climat, a annoncé aujourd'hui la première clôture du fonds SA-H2 (SA-H2), également connu sous le nom de Climate Investor Three (CI3) Afrique du Sud, avec des engagements de 3.0 milliards de rands (~182 millions de dollars américains¹). 

SA-H2 investit dans des projets de transition énergétique à grande échelle tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, y compris la production d'hydrogène vert, les dérivés en aval tels que l'ammoniac vert et le méthanol vert, et la décarbonation des industries difficiles à décarboner.

SA-H2 est un mécanisme de financement mixte qui combine capitaux publics et privés sur une plateforme unique. Les capitaux publics sont déployés de manière stratégique pour équilibrer les risques, permettant ainsi la participation de capitaux institutionnels. Le mécanisme comprend une tranche de développement, fournissant du capital-risque en phase d'amorçage et une assistance technique pour préparer les projets à la décision finale d'investissement (FID), et des tranches de fonds propres mixtes pour assurer le passage du bouclage financier à la construction du projet.

Les engagements relatifs à la tranche de développement de SA-H2 ont été obtenus auprès des principaux bailleurs de fonds, Invest International et la Commission européenne, via sa stratégie Global Gateway, ainsi que de l'Industrial Development Corporation of South Africa (IDC). Les engagements relatifs aux tranches d'investissement de SA-H2 ont été obtenus auprès de La Public Investment Corporation (PIC), société publique de gestion d'actifs sud-africaine, agit pour le compte du Fonds de pension des employés du gouvernement (GEPF), de la compagnie d'assurance-vie sud-africaine Sanlam Life Insurance Limited (Sanlam Life), d'Invest International et de la Commission européenne. Ce fonds bénéficie également du soutien de la Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA).

Cette première clôture témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans l'hydrogène vert et ses dérivés comme solution pour décarboner les secteurs difficiles à décarboner, notamment l'acier, les engrais, les carburants électroniques et les produits chimiques. 

Andrew Johnstone, PDG de Climate Fund Managers,dit: « À mesure que la transition énergétique progresse, la décarbonation industrielle exige des solutions allant au-delà de l’électrification, et l’hydrogène vert a un rôle crucial à jouer. Avec Climate Investor Three, nous développons et mettons à l’échelle des projets qui permettent aux industriels d’adopter des alternatives bas carbone. Ce premier tour de table témoigne de la confiance accordée au modèle de financement mixte de Climate Fund Managers et à notre expérience en matière de développement et de mise à l’échelle de projets d’infrastructure sur les marchés émergents, transformés en actifs de qualité institutionnelle. »

Jeroen Plag, directeur des investissements d'Invest International, « La première levée de fonds du SA-H2 Fund témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de l’hydrogène vert en Afrique australe », a déclaré un porte-parole d’Invest International. « Nous sommes convaincus que la concrétisation de ce potentiel repose sur une étroite collaboration entre les secteurs public et privé. Grâce à cette structure de capital à plusieurs niveaux, nous pouvons déployer les capitaux plus efficacement, réduire les risques liés aux phases initiales de développement et contribuer à mobiliser des investissements institutionnels à grande échelle, soutenant ainsi des projets prêts à l’investissement et la création de valeur à long terme dans le cadre de la transition énergétique. »

Jozef Síkela, commissaire aux partenariats internationaux (photo), m'a dit: "Cette étape importante envoie un signal clair : Global Gateway contribue à créer les conditions propices à l’entrée d’investisseurs privés sur des marchés à forte croissance et à fort potentiel. En Afrique du Sud, elle soutient la transformation du potentiel du pays en énergies renouvelables en avantages durables pour ses citoyens. Notre coopération avec SA-H2 en est une illustration concrète. Elle favorise la création d’emplois et le développement industriel dans les pays partenaires, tout en contribuant à la décarbonation de l’industrie mondiale.. »

Lucky Pane, responsable de la recherche et de l'innovation au PIC« Notre investissement dans le fonds SA-H2 s'inscrit dans le cadre de notre stratégie d'investissement dans l'hydrogène, adoptée dès 2022 », a déclaré un porte-parole. « Cet investissement permet à PIC d'aider ses clients à diversifier leurs besoins énergétiques et à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Il contribue également à la décarbonation de son portefeuille. Par ailleurs, PIC soutient les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. L'un des objectifs clés de l'ODD 7 est l'accès à une énergie propre et abordable, visant à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial. Nous sommes convaincus que l'hydrogène peut jouer un rôle déterminant dans la réalisation de cet objectif. Cet investissement a été rendu possible grâce au Fonds de pension des employés du gouvernement, qui nous a mandatés pour réaliser des investissements à impact positif et contribuant à la durabilité à long terme. »

Mlondolozi Mahlangeni, actuaire en chef et responsable des risques du groupe Sanlam, A déclaré: « En tant qu'actionnaire de Climate Fund Managers, Sanlam s'est engagée à promouvoir les solutions de financement climatique dans les marchés émergents. Après avoir investi dans Climate Investor One et Climate Investor Two, nous sommes fiers de poursuivre cette collaboration fructueuse avec Sanlam Life en tant qu'investisseur de référence de niveau 2 dans Climate Investor Three, via le fonds SA-H2. Ce véhicule d'investissement phare accélérera le développement de projets d'hydrogène vert, essentiels à la décarbonation du secteur industriel sud-africain, et contribuera à une transition énergétique juste, à une croissance économique durable et à la création de valeur à long terme pour nos parties prenantes et pour le pays. »

Rian Coetzee, directeur de division, planification industrielle et développement de projets à la Société de développement industriel, A déclaré: « Cette étape clé – la première clôture à 3 milliards de rands – témoigne de la confiance que les principaux partenaires et parties prenantes placent dans… » Fonds SA-H2. Pour nous, en tant qu'IDC, ce développement renforce notre engagement à investir dans des projets de transition énergétique à grande échelle, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, notamment la production d'hydrogène vert, ses dérivés en aval tels que l'ammoniac vert et le méthanol vert, ainsi que la décarbonation des industries difficiles à décarboner. Cela s'inscrit également dans notre stratégie visant à développer les capacités industrielles dans les secteurs émergents, à promouvoir la production locale et à libérer le potentiel de l'Afrique du Sud pour être compétitive à l'échelle mondiale dans l'économie de l'énergie propre.

Greg Fyfe, directeur des investissements à la Banque de développement d'Afrique australe, A déclaré: « La DBSA s'engage à investir dans la création d'une économie de l'hydrogène vert en finançant le développement des infrastructures de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert grâce à divers instruments de financement. Cet engagement reflète la mission de la DBSA, qui vise à promouvoir une transition énergétique juste en déployant les infrastructures nécessaires à une croissance durable et inclusive. Le modèle de financement mixte de SA-H2 permet de lever des capitaux de manière à catalyser l'investissement du secteur privé à grande échelle. Il s'agit d'une approche stratégique pour stimuler le développement d'un nouveau secteur essentiel, tout en soutenant les objectifs à long terme de l'Afrique du Sud en matière d'infrastructures. »

Mphokolo Makara, PDG de SA-H2 Fund Managers, A déclaré: « La combinaison de ressources renouvelables de premier ordre, d'une base industrielle solide et d'une demande croissante de carburants à faible teneur en carbone positionne l'Afrique du Sud comme un acteur majeur de l'économie émergente de l'hydrogène vert. Grâce à SA-H2, nous développons un ensemble de projets commercialement viables qui contribueront à décarboner l'industrie, à stimuler la croissance économique à long terme et à soutenir une transition énergétique juste. »

À ce jour, SA-H2 a signé des accords de financement de développement avec Green Efuels Producers, une usine pionnière de transformation des eaux usées en méthanol vert située dans la province du Gauteng en Afrique du Sud, et avec le projet Hive Hydrogen Coega Green Ammonia, la première usine de production d'ammoniac vert à grande échelle d'Afrique du Sud. 

Cette première levée de fonds de 3 milliards de rands permet à SA-H2 de démontrer sa dynamique et ses progrès dans le secteur de l'hydrogène vert, soutenus par l'activité du marché, pour atteindre la levée finale à la taille totale ciblée du fonds de 12 milliards de rands d'ici mi-2028.

Ce fonds s'appuie sur les performances des fonds d'actions Climate Investor One et Climate Investor Two de Climate Fund Managers, qui ont mobilisé ensemble plus de 2 milliards de dollars pour les infrastructures d'énergies renouvelables, d'eau, de déchets et d'océans dans les marchés émergents. Le gestionnaire s'est récemment diversifié dans le crédit privé avec le GAIA Climate Loan Fund, dont la première clôture a eu lieu en 2025 et qui vise une clôture finale de 1.48 milliard de dollars en 2027.

¹ Équivalent en USD calculé en utilisant le taux de change de la Banque de réserve sud-africaine de 16.4738 ZAR par USD au 3 août 2026.

À propos des gestionnaires de fonds pour le climat

Climate Fund Managers est une société de gestion d'investissements en financement mixte axée sur le climat et opérant sur les marchés émergents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Elle lève et déploie des fonds de financement mixte pour le climat, travaillant en partenariat pour apporter des solutions climatiques à grande échelle et rapidement. Avec plus de 2.8 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 50 projets actifs, elle investit dans des domaines clés de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, notamment les énergies renouvelables, la transition énergétique et l'hydrogène vert, l'eau, les déchets et le secteur maritime, ainsi que les villes durables et l'environnement bâti. Ses stratégies de capital-investissement comprennent Climate Investor One, Climate Investor Two, Climate Investor Three et le Fonds malaisien pour les infrastructures climatiques (MCIF), conforme à la charia, qui élargit l'accès aux investissements dans les infrastructures climatiques pour les investisseurs islamiques. Elle propose également une stratégie de crédit privé via le GAIA Climate Loan Fund. Ses fonds sont soutenus par des organisations des secteurs public et privé, les capitaux publics étant déployés de manière stratégique pour équilibrer les risques et mobiliser les capitaux du secteur privé, permettant ainsi d'investir tout au long du cycle de vie du projet, du développement à la construction et à l'exploitation. Créée en 2015, Climate Fund Managers est une coentreprise entre la banque de développement néerlandaise FMO et Sanlam InfraWorks, filiale du groupe Sanlam en Afrique du Sud, avec des bureaux à La Haye, au Cap, à Singapour et à Bogota. www.climatefundmanagers.com

À propos d'Invest International

Invest International est une coentreprise entre le gouvernement néerlandais et FMO, dont la mission est de financer des entreprises et des projets contribuant à la réalisation des ODD à l'échelle mondiale, tout en renforçant la capacité de production et la résilience de l'économie néerlandaise. Invest International joue un rôle de catalyseur dans la mise en place de corridors d'hydrogène vert entre les marchés émergents et l'Europe du Nord-Ouest, afin de favoriser un développement économique durable dans les pays exportateurs, de contribuer à la transition énergétique et de consolider la position des Pays-Bas en tant que fournisseur de services technologiques et logistiques spécialisés. www.investinternational.nl

A propos de l'Union européenne

L’Union européenne (UE) est une union économique et politique de 27 pays européens. Elle repose sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit et des droits humains, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, afin que chacun puisse en bénéficier. L’UE a contribué au CI3 dans le cadre de Global Gateway, la stratégie européenne pour des infrastructures durables et fiables au service des populations et de la planète. Cette stratégie mobilisera jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements pour des projets de haute qualité à travers le monde, en tenant compte des besoins des pays partenaires et en garantissant des retombées durables pour les communautés locales. La contribution totale de l’UE aux fonds gérés par Climate Fund Managers s’élève à 178 millions d’euros à ce jour, auxquels s’ajoute une garantie EFSD+ de 205 millions d’euros, faisant de l’UE le principal investisseur public dans les opérations de Climate Fund Managers. https://european-union.europa.eu/index_en

À propos de PIC

La Public Investment Corporation SOC Limited (PIC) est une société de gestion d'actifs détenue à 100 % par le gouvernement de la République d'Afrique du Sud. Ses clients sont principalement des entités du secteur public, dont l'activité principale est la protection sociale. La PIC gère un portefeuille d'investissement diversifié, composé de plusieurs classes d'actifs, notamment des actions cotées, l'immobilier, les marchés de capitaux, le capital-investissement et l'investissement à impact. La société a pour mandat d'investir sur le reste du continent africain et au-delà. Outre la génération de rendements financiers pour ses clients, la PIC, par le biais de son programme d'investissement à impact, vise à générer des retombées sociales en investissant dans des projets qui garantissent une croissance inclusive. La PIC soutient les Objectifs de développement durable des Nations Unies et prend en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans tous ses investissements.

À propos de l'IDC

La Société de développement industriel (IDC) d'Afrique du Sud a été créée en 1940 par une loi du Parlement (loi n° 22 de 1940 relative à la Société de développement industriel) et appartient intégralement à l'État sud-africain. Ses priorités sont alignées sur les orientations politiques nationales définies dans le Plan national de développement (PND), les plans directeurs sectoriels et autres politiques pertinentes. La Société a pour mandat de maximiser son impact sur le développement en menant un programme ambitieux d'industrialisation inclusive et durable, créatrice d'emplois, en Afrique du Sud et dans la région. Parallèlement, l'IDC doit assurer sa pérennité grâce à une gestion financière et humaine rigoureuse, tout en préservant l'environnement et en se positionnant comme un acteur majeur du financement du développement en Afrique du Sud et sur le continent. www.idc.co.za   

À propos de DBSA

La Banque de développement de l'Afrique australe (BDSA) est l'une des principales institutions financières de développement du continent. Notre mission première est de proposer des solutions de financement du développement à fort impact, capables d'impulser une transformation profonde en Afrique du Sud et sur l'ensemble du continent africain. Améliorer la qualité de vie des populations africaines est au cœur de notre action. Nous aspirons à infléchir le cours de l'histoire vers une prospérité partagée grâce à des investissements diversifiés dans les infrastructures durables et le développement du capital humain. Nos solutions couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur du développement des infrastructures : planification, préparation des projets, mise en œuvre et réalisation, et ce, à travers une gamme d'investissements financiers et non financiers. Nos principaux domaines d'intervention sont l'énergie, les TIC, les transports, l'eau et l'assainissement. Nos domaines d'intervention secondaires comprennent l'éducation, le logement et la santé.

Renseignements pour les médias

Pour plus d'informations, veuillez contacter Sophie Blythe : [email protected] 

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