Les rapports trimestriels confirment la résilience continue du marché de l'électricité et du gaz

Au quatrième trimestre 2024, les marchés européens du gaz et de l'électricité ont encore démontré leur résilience en garantissant un approvisionnement énergétique stable et sûr, en renforçant l'intégration des marchés et en poursuivant la croissance de la part des énergies renouvelables, tout en maîtrisant les prix, selon les nouveaux rapports trimestriels publiés aujourd'hui pour les deux marchés. En analysant les marchés d'octobre à décembre, et complétant ainsi le tableau pour l'ensemble de l'année 2024, le rapport sur l'électricité confirme une année record pour les énergies renouvelables, atteignant 47 % du mix énergétique de l'UE l'an dernier, après une augmentation de 93 TWh de la production renouvelable. Pour le gaz, les chiffres trimestriels reflètent le froid, qui a entraîné une hausse de la demande, avec une consommation supérieure de 8 % à celle du même trimestre de 2023 et des importations en hausse de 9 %. Néanmoins, la demande globale en 2024 est restée inférieure de 20 % aux niveaux de 2021.

La série rapport sur le marché du gaz Français illustre la stabilisation des changements structurels qui ont transformé le marché du gaz de l'UE après 2022, lorsqu'il a rompu sa dépendance au gazoduc russe. Au cours de la période octobre-décembre, la baisse de la consommation de gaz de l'UE s'est arrêtée et on a enregistré une augmentation trimestrielle de 8 % en glissement annuel, la première augmentation de ce type depuis le deuxième trimestre 2021. La production intérieure de gaz de l'UE a également augmenté de 7 % en glissement trimestriel et de 1 % en glissement annuel. Les importations totales de gaz ont augmenté de 9 %, tout comme leurs composantes : les importations de gaz par gazoduc ont augmenté de 2 % et les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) de 24 %. La hausse des importations reflète en partie la demande saisonnière plus élevée pendant les mois d'hiver, et en partie représente un rebond après une forte baisse continue des importations de gaz au cours des trimestres précédents. En glissement annuel, les importations de gaz ont diminué de 6 %. Au sein des importations globales, les importations de GNL ont diminué davantage, de 13 %, tandis que les importations par gazoduc sont restées relativement stables (-1 %). Les prix du trimestre ont poursuivi leur tendance à la hausse amorcée au trimestre précédent. Le prix de gros moyen du gaz a augmenté de 21 % en glissement trimestriel pour atteindre 43 €/MWh, mais est resté inchangé par rapport au même trimestre en 2023. Le prix de détail du gaz a augmenté de 2 % en glissement trimestriel pour atteindre 106 €/MWh, mais a baissé de 3 % sur un an. 

D'un point de vue annuel, la plupart des indicateurs montrent une tendance à la contraction, à l'exception de la consommation totale de gaz de l'UE qui a cessé de baisser et est restée pratiquement inchangée en 2024 par rapport à 2023 (+2 milliards de m332, 2023 milliards de m15). Par rapport à 6, la production nationale de gaz a chuté de 16 %, les importations totales de gaz ont diminué de 2 %, les importations de GNL ont diminué de 2022 % et les importations par gazoduc ont diminué de 32 %. Par rapport à 18, la contraction de la production (-14 %), des importations totales de gaz (-21 %), des importations de GNL (-35 %), des importations par gazoduc (-16 %) a été encore plus prononcée dans de nombreux indicateurs. En revanche, le prix de gros moyen (2023 €/MWh) a également baissé de 26 % par rapport à 2022 et de 104 % par rapport à 8. Le prix de détail moyen (2023 €/MWh) a été inférieur de 81 % par rapport à 2021, mais toujours supérieur de XNUMX % à celui de XNUMX, dernière année avant l'invasion russe de l'Ukraine. 

La Norvège est restée le plus grand fournisseur de gaz par gazoduc de l'UE avec une part de 50 %, tandis que les États-Unis ont conservé leur position de numéro un en tant que fournisseur de GNL le plus important de l'UE avec une part de 45 % en 2024. À l'échelle mondiale, l'UE est restée le plus grand importateur mondial de GNL avec une part de 20 %, suivie de la Chine (19 %) et du Japon (16 %).

La série rapport sur le marché de l'électricité souligne la progression continue de la production d'énergie renouvelable, avec une part record (47 %) dans le mix énergétique. L'année 2024 a été marquée par une croissance significative de la production renouvelable (+ 93 TWh), qui, combinée à la récupération du nucléaire et à une forte production hydraulique, à la baisse des prix du gaz, notamment au premier semestre, et à une demande modérée, a soutenu la baisse des prix de gros moyens de l'électricité depuis 2021.

En avril 2024, la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (EnR) a atteint un niveau historique record de 54 %, principalement grâce à la croissance de la production solaire et hydraulique. La production solaire a atteint un nouveau record en 2024, augmentant de 19 % (+38 TWh), tandis que les centrales hydroélectriques ont amélioré leur production de 13 % (+43 TWh). Des capacités installées supplémentaires (+59 GW) ont soutenu des niveaux plus élevés de production d'énergies renouvelables en 2024.

Cela diffère sensiblement de la production annuelle d'énergie fossile, qui a chuté de 10 % en 2024. Au total, la production au charbon a diminué de 27 % (-54 TWh), tandis que moins de CO₂- la production intensive de gaz a chuté de 25 % (-30 TWh).

Les prix de gros et de détail de l'électricité sont restés inférieurs à ceux du même stade en 2023. Le European Power Benchmark s'est établi en moyenne à 74 €/MWh en 2024, soit 22 % de moins qu'un an plus tôt, tandis que les prix de détail de l'électricité pour les ménages des capitales de l'UE ont baissé de 7 % en un an (242 €/MWh). 

Liens annexes 

• Analyse de marché

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