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BP va « abandonner » sa participation de 20 % dans la société russe Rosneft

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Le conseil d'administration de bp a annoncé aujourd'hui (27 février) que bp allait se retirer de sa participation dans Rosneft. bp détient une participation de 19.75 % dans Rosneft depuis 2013. 

De plus, le PDG de bp, Bernard Looney, démissionne du conseil d'administration de Rosneft avec effet immédiat. L'autre administrateur de Rosneft nommé par bp, l'ancien directeur général du groupe bp Bob Dudley, démissionne également du conseil d'administration. 

Les démissions obligeront bp à modifier son traitement comptable de sa participation dans Rosneft et, par conséquent, elle s'attend à déclarer une charge non monétaire importante avec ses résultats du premier trimestre 2022, qui seront publiés en mai. 

Le président de bp, Helge Lund, a déclaré : « L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est un acte d'agression qui a des conséquences tragiques dans toute la région. bp opère en Russie depuis plus de 30 ans, travaillant avec de brillants collègues russes. Cependant, cette action militaire représente un changement fondamental. Cela a conduit le conseil d'administration de bp à conclure, après un processus approfondi, que notre implication avec Rosneft, une entreprise publique, ne peut tout simplement pas continuer. Nous ne pouvons plus soutenir les représentants de bp qui siègent au conseil d'administration de Rosneft. La participation de Rosneft n'est plus alignée sur les activités et la stratégie de bp et c'est maintenant la décision du conseil d'administration de se retirer de la participation de bp dans Rosneft. Le conseil d'administration de bp estime que ces décisions sont dans le meilleur intérêt à long terme de tous nos actionnaires. 

Bernard Looney, directeur général de bp, a ajouté : « Comme tant d'autres, j'ai été profondément choqué et attristé par la situation qui se déroule en Ukraine et je suis de tout cœur avec toutes les personnes concernées. Cela nous a amenés à repenser fondamentalement la position de bp vis-à-vis de Rosneft. Je suis convaincu que les décisions que nous avons prises en tant que conseil d'administration ne sont pas seulement la bonne chose à faire, mais sont également dans l'intérêt à long terme de bp. Notre priorité immédiate est de prendre soin de nos formidables habitants de la région et nous ferons tout notre possible pour les soutenir. Nous examinons également comment bp peut soutenir l'effort humanitaire au sens large.

Bernard Looney est administrateur de Rosneft en tant que l'un des deux administrateurs nommés par bp depuis 2020. Bob Dudley est administrateur de Rosneft depuis 2013. 

Impact sur les rapports et les finances

À la suite des démissions des administrateurs nommés de bp, bp a déterminé qu'il ne répondait plus aux critères définis par les Normes internationales d'information financière (IFRS) pour avoir une « influence notable » sur Rosneft. bp ne mettra donc plus en équivalence sa participation dans Rosneft, la traitant désormais comme un actif financier évalué à la juste valeur.  

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Cela entraînera deux changements importants dans les rapports financiers et les finances de bp dans les résultats du premier trimestre 2022. 

Premièrement, il devrait donner lieu à une charge d'élément d'ajustement hors trésorerie au moment des résultats du premier trimestre 2022, représentant la différence entre la juste valeur de la participation de bp dans Rosneft au 31 mars 2022 et la valeur comptable de l'actif. Fin 2021, cette valeur comptable s'élevait à environ 14 milliards de dollars.  

Deuxièmement, en outre, le changement devrait entraîner une charge d'élément d'ajustement hors trésorerie, principalement due aux pertes de change accumulées depuis 2013 qui, selon les IFRS, étaient auparavant comptabilisées directement dans les capitaux propres plutôt que dans le compte de résultat. Fin 2021, ceux-ci s'élevaient à environ 11 milliards de dollars, et cet ajustement n'aura pas d'impact sur les capitaux propres.  

Le changement de traitement comptable signifie également que bp ne comptabilisera plus de part dans le résultat net, la production et les réserves de Rosneft. bp ne présentera plus Rosneft comme un segment distinct des résultats du premier trimestre 2022. 

Suite aux modifications comptables, et en excluant Rosneft de l'année de référence et des périodes futures, bp s'attend désormais à : 

  • continuer, comme auparavant, à fournir un TCAC d'EBIDA par action de 7 à 9 % entre le 2S19/1S20 jusqu'en 2025 à des prix du pétrole de 50 à 60 $ le baril (réel 2020) sur la base des hypothèses de planification de bp ;
  • L'EBITDA des hydrocarbures résilients et du groupe sera inférieur d'environ 2 milliards de dollars en 2025, à environ 31 milliards de dollars et 38 milliards de dollars respectivement. 

Cadre financier et guidance de distribution inchangés

Comme bp se retire maintenant de sa participation dans Rosneft, il a retiré les paiements de dividendes de Rosneft de son cadre financier.  

Cependant, bp reste confiant dans la flexibilité et la résilience de son cadre financier, soutenu par un solde de trésorerie moyen 2021-25 d'environ 40 $ le baril. Cela comprend la réaffirmation des prévisions concernant ses attentes en matière de distributions aux actionnaires - dividendes et rachats - jusqu'en 2025 qui ont été données avec ses résultats annuels 2021 en février 2022. Cela comprend : 

  • la première priorité de bp dans son cadre financier est un dividende résilient. À environ 60 dollars le baril et sous réserve de la discrétion du conseil d'administration chaque trimestre, bp s'attend à avoir la capacité d'augmenter annuellement le dividende par action ordinaire d'environ 4 % jusqu'en 2025.
  • bp s'engage à maintenir une solide notation de crédit de qualité investissement et, pour 2022, a l'intention d'allouer 40 % des flux de trésorerie excédentaires pour renforcer davantage son bilan.
  • bp prévoit une fourchette de 14 à 15 milliards de dollars pour les dépenses d'investissement en 2022, passant à 14 à 16 milliards de dollars entre 2023 et 5.
  • Pour 2022, et sous réserve du maintien d'une solide notation de crédit de qualité investissement, bp s'engage à utiliser 60 % des flux de trésorerie excédentaires pour des rachats d'actions. À environ 60 dollars le baril, bp s'attend à être en mesure de procéder à des rachats d'actions d'environ 4.0 milliards de dollars par an en moyenne jusqu'en 2025. 

bp quittera également ses autres activités avec Rosneft en Russie. 

bp continuera de se conformer à toutes les règles et sanctions commerciales internationales applicables. Il continue de suivre cette situation.

La personne chargée d'organiser la publication de cette annonce au nom de BP plc est Ben Mathews, secrétaire de la société.

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EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

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