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Déclin et quasi-chute du Monte dei Paschi en Italie, la plus ancienne banque du monde

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Vue du logo de Monte dei Paschi di Siena (MPS), la plus ancienne banque du monde, confrontée à des licenciements massifs dans le cadre d'une fusion d'entreprise prévue, à Sienne, en Italie, le 11 août 2021. Photo prise le 11 août 2021. REUTERS / Jennifer Lorenzini

Vue du logo de Monte dei Paschi di Siena (MPS), la plus ancienne banque du monde, confrontée à des licenciements massifs dans le cadre d'un projet de fusion d'entreprises, à Sienne, en Italie. REUTERS / Jennifer Lorenzini

Quatre ans après avoir dépensé 5.4 milliards d'euros (6.3 milliards de dollars) pour le sauver, Rome est en pourparlers pour vendre Monte dei Paschi (BMPS.MI) à UniCredit (CRDI.MI) et a coupé sa participation de 64% dans la banque toscane, écrit Valentina Za, Reuters.

Voici une chronologie des événements clés de l'histoire récente du Monte dei Paschi (MPS), qui en ont fait l'incarnation du cauchemar bancaire italien.

NOVEMBRE 2007 - MPS rachète Antonveneta à Santander (SAN.MC) pour 9 milliards d'euros en espèces, quelques mois seulement après que la banque espagnole ait payé 6.6 milliards d'euros pour le prêteur régional italien.

JANVIER 2008 - MPS annonce une augmentation de capital de 5 milliards d'euros, un instrument financier convertible de 1 milliard d'euros appelé Fresh 2008, 2 milliards d'euros d'obligations de capital hybrides subordonnées et un prêt relais de 1.95 milliard d'euros pour financer l'opération Antonveneta.

MARS 2008 - La Banque d'Italie, dirigée par Mario Draghi, approuve le rachat d'Antonveneta sous réserve de la reconstitution de son capital par MPS.

MARS 2009 - MPS vend 1.9 milliard d'euros d'obligations spéciales au Trésor italien pour consolider ses finances.

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JUILLET 2011 - MPS lève 2.15 milliards d'euros dans une émission de droits avant les résultats des tests de résistance européens.

SEPTEMBRE 2011 - La Banque d'Italie fournit 6 milliards d'euros de liquidités d'urgence à MPS via des opérations de pension alors que la crise de la dette souveraine de la zone euro s'aggrave.

DÉCEMBRE 2011 - L'Autorité bancaire européenne fixe le déficit de capital de MPS à 3.267 milliards d'euros dans le cadre d'une recommandation générale à 71 prêteurs d'augmenter leurs réserves de capital.

FÉVRIER 2012 - MPS réduit ses besoins en capital de 1 Md€ en convertissant des instruments de capital hybrides en actions.

MARS 2012 - MPS affiche une perte de 4.7 milliards d'euros en 2011 après des milliards de dépréciations de goodwill sur des transactions dont Antonveneta.

MAI 2012 - La police italienne perquisitionne le siège du MPS alors que les procureurs enquêtent pour savoir si cela a induit les régulateurs en erreur sur l'acquisition d'Antonveneta.

JUIN 2012 - MPS déclare avoir besoin de 1.3 milliard d'euros de capital pour se conformer à la recommandation de l'EBA.

JUIN 2012 - MPS demande au Trésor italien de souscrire jusqu'à 2 milliards d'euros supplémentaires d'obligations spéciales.

OCTOBRE 2012 - Les actionnaires approuvent une augmentation de capital d'un milliard d'euros destinée à de nouveaux investisseurs.

FÉVRIER 2013 - MPS indique que les pertes résultant de trois transactions sur dérivés 2006-09 s'élèvent à 730 millions d'euros.

MARS 2013 - MPS perd 3.17 milliards d'euros en 2012, pénalisé par la chute des prix de ses importantes obligations d'État italiennes.

MARS 2014 - MPS affiche une perte nette 2013 de 1.44 Md€.

JUIN 2014 - MPS lève 5 milliards d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital fortement décotée et rembourse à l'État 3.1 milliards d'euros.

OCTOBRE 2014 - MPS apparaît comme le moins performant dans les tests de résistance à l'échelle européenne avec un déficit de capital de 2.1 milliards d'euros.

OCTOBRE 2014 - L'ancien président, directeur général et directeur financier du MPS est condamné à trois ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir induit les régulateurs en erreur.

NOVEMBRE 2014 - MPS prévoit de lever jusqu'à 2.5 Md€ après les résultats des stress tests.

JUIN 2015 - MPS lève 3 milliards d'euros en cash après avoir augmenté le montant de son augmentation de capital après avoir enregistré une perte nette de 5.3 milliards d'euros pour 2014 sur des dépréciations record de créances douteuses. Il rembourse les 1.1 milliard d'euros restants de l'obligation spéciale souscrite par l'État.

JUILLET 2016 - MPS annonce une nouvelle émission de droits de 5 milliards d'euros et prévoit de se débarrasser de 28 milliards d'euros de créances douteuses, car les tests de résistance des banques européennes montrent qu'elle aurait des fonds propres négatifs en cas de crise.

DÉCEMBRE 2016 - MPS sollicite l'aide de l'État dans le cadre d'un plan de recapitalisation préventive après l'échec de son appel de trésorerie. La BCE fixe les besoins en fonds propres de la banque à 8.8 milliards d'euros.

JUILLET 2017 - Après que la BCE a déclaré MPS solvable, la Commission européenne autorise le plan de sauvetage à un coût de 5.4 milliards d'euros pour l'État en échange d'une participation de 68%. Les investisseurs privés contribuent 2.8 Md€ pour un total de 8.2 Md€.

FÉVRIER 2018 - MPS affiche des bénéfices en 2018, mais affirme que ses projections actualisées sont inférieures aux objectifs de restructuration convenus par l'UE.

OCTOBRE 2018 - MPS conclut la plus grande opération de titrisation de créances douteuses en Europe, éliminant 24 milliards d'euros de créances douteuses.

FÉVRIER 2020 - MPS affiche une perte 1 de 2019 Md€.

MAI 2020 - Le PDG Marco Morelli démissionne en exhortant Rome à trouver un partenaire pour MPS dès que possible. Il est remplacé par Guido Bastianini soutenu par 5 étoiles.

AOT 2020 - L'Italie met de côté 1.5 milliard d'euros pour aider MPS alors qu'il s'efforce de respecter l'échéance de reprivatisation mi-2022.

OCTOBRE 2020 - Les actionnaires de MPS approuvent un plan parrainé par l'État visant à réduire les prêts douteux à 4.3 % du total des prêts. La participation de l'Italie tombe à 64% alors qu'un décret ouvre la voie à sa vente.

OCTOBRE 2020 - Un tribunal de Milan condamne l'ancien PDG et président de MPS pour fausse comptabilité dans une décision surprise qui oblige MPS à augmenter les provisions pour risques juridiques.

DÉCEMBRE 2020 - MPS déclare avoir besoin de jusqu'à 2.5 milliards d'euros de capital.

DÉCEMBRE 2020 - L'Italie approuve des incitations fiscales pour les fusions bancaires entraînant un avantage de 2.3 milliards d'euros pour un acheteur de MPS.

JANVIER 2021 - MPS dit ouvrir ses livres à des partenaires potentiels.

FÉVRIER 2021 - MPS affiche une perte de 1.69 Md€ pour 2020.

AVRIL 2021 - Andrea Orcel prend la direction d'UniCredit.

JUILLET 2021 – UniCredit entame des pourparlers exclusifs avec le Trésor italien pour acheter des « parties sélectionnées » de MPS, un jour avant que les résultats des tests de résistance bancaires européens montrent que le capital de la plus petite banque serait anéanti dans un effondrement.

(1 $ = 0.85 €27)

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